概念追踪 烈火烹油!光伏产业链再迎重磅利好 两部门发文促新能源高质量发展 (附概
发布时间:2022-08-19 11:18:09来源:华体会官方平台下载app 作者:华体会体育在线登录入口

  智通财经APP获悉,5月30日,发改委、能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。数据显示,1-4月全国光伏新增装机量16.88GW,其中4月新增装机量3.67GW,同比增长110%。光大证券表示,印度市场及俄乌局势是光伏H1排产及出货量持续较好的关键因素,叠加中国在2022Q2强化基建等因素,重点推荐隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)等。

  5月30日,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,推动新能源在工业和建筑领域应用。《方案》旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%;鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。

  5月17日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。发电装机容量方面,截至4月底全国发电装机容量约24.1亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.7%;太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长23.6%。聚焦光伏领域,1-4月光伏新增装机量16.88GW,其中4月新增装机量3.67GW,同比增长110%,环比增长56%。

  海外方面,近日欧盟公布了名为“RepowerEU”的能源计划。为了减少对俄罗斯能源依赖、加快转向绿色能源,未来五年内将使用高达2100亿欧元(约合2210亿美元)的资金,建立专门的欧盟太阳能战略。计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。

  东亚前海证券研报表示,欧洲光伏市场体量庞大,并且高度依赖我国光伏企业出口,根据PVInfoLink的数据,2021年我国对欧洲出口40.9GW,较前一年的26.7GW同比增长54%,占据我国光伏组件出口总体份额的45%,2022年一季度欧洲向中国进口16.7GW光伏组件,同比增长145%,预计未来,中国光伏产业链仍将持续受益于欧洲光伏需求迅猛增长。

  根据硅业分会,Q1国内多晶硅产量共约15.9万吨。4月国内多晶硅产量约5.8万吨,环比+6.2%,同期进口量预计在0.6万吨,国内总供应量约6.4万吨,与24GW左右硅片产量对应的硅料需求相比,硅料供给略显不足。

  据PVInfolink,本周致密料涨2元/kg,涨幅0.8%;多晶硅片涨0.15元/片,涨幅5.4%;多晶电池片涨2分/W,涨幅2.2%;各种类组件涨幅在0.8%-2.9%波动。海通证券认为,终端需求拉动硅料价格呈现持续上涨趋势,预计短期仍难以下跌,但是上涨空间也已经在逐渐收窄。

  光大证券表示,印度市场及俄乌局势是光伏H1排产及出货量持续较好的关键因素,叠加中国在2022Q2强化基建,以及2022H2硅料产能释放后产业链整体将降本,重点推荐隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)等。其次,上游周期品价格Q2-Q3有望见顶,成本端压力开始缓解,结构性供需紧缺等因素导致部分辅材存在涨价可能,重点推荐福莱特(601865.SH)。分析师指出,欧洲能源价格高企利于产品顺价,布局欧洲户用储能/光伏出海企业盈利Q2边际向上,重点推荐阳光电源(300274.SZ)。

  阳光电源(300274.SZ):有储能加持且海外需求确定性较强的逆变器龙头,主要产品为光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务。

  通威股份(600438.SH):公司已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端光伏电站建设与运营的光伏企业,形成了完整的拥有自主知识产权的光伏新能源产业链条。

  福莱特(601865.SH):公开资料显示,福莱特光伏玻璃占比达总收入的80%以上,近几年来,一直是福莱特收入来源的最大头。其中,2021年光伏玻璃收入71.22亿元,同比增长36.28%。

  隆基绿能(601012.SH):公司主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。

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