海信视像2021年年度董事会经营评述
发布时间:2022-08-16 08:53:16来源:华体会官方平台下载app 作者:华体会体育在线登录入口

  2021年是公司全面推进系统化“先进制造”和数智化“高效运营”深度变革的元年,随着技术的厚积薄发,公司引领市场需求的细分产业孵化速度快速提升,在夯实“1+4”产业结构基础上,进一步完成了相互协同、相互支撑、独立发展的“1+(4+N)”产业结构升级:

  “1”是指正迈入高质量发展阶段拐点的智慧显示终端业务;“4+N”是指处于高速发展阶段的新显示新业务,其中,4是指激光显示、商用显示、云服务、芯片四大核心,N是指有广阔延展空间的其他前沿新型显示,如虚拟现实显示、车载显示、广播级监视器等。

  报告期内,公司实现营业收入468.01亿元,同比增长19.04%;净利润15.95亿元,同比增长4.57%;扣非后归母净利润7.96亿元,同比增长77.61%;主营业务收入同比增长21.92%,经营性现金流同比增长433.42%,抗风险能力大幅提升。

  公司经营基本面稳步提升,业绩的主要拉动因素包括:多品牌矩阵运作成功、对应产业及产品结构优化,以及管理体系变革提效等。

  公司以先进制造为根基,建立了以芯片、核心器件、软件、显示技术、云平台和应用服务为核心的纵深化产业链,可针对不同场景和客户需求推出差异化解决方案。主要包括发展稳健的智慧显示终端业务和以激光显示为首、高速增长的新显示新业务两大板块,在基本盘和第二曲线的共同拉动下,持续健康发展。

  新显示新业务:主要包括激光显示、商用显示、云服务和芯片业务,整体呈现高盈利、快速发展的产业特点,持续以新技术、新市场、新客户群创造新的业绩增长点,推动企业进入新发展周期。报告期内,实现主营业务收入46.01亿元,同比增长40.96%;毛利额15.78亿,同比增长38.26%;毛利率34.31%,同比降0.67个百分点;对主营业务收入贡献率为10.67%,同比提高1.44个百分点;对毛利额贡献率为22.23%,同比提高5.03个百分点。

  公司立足经营全球化发展战略,综合把握不同地域所处经济周期的阶段性内外部环境差异,灵活调整业务布局,最大限度把握市场机遇。2021年国内实现主营营业收入196.90亿元,同比增长23.35%,占整体的比重为45.66%。国外实现主营业务收入234.28亿,同比增长20.74%,占整体的比重为54.34%,业务的全球化组合对经营的稳定性发挥了重要作用。

  随着提质增效持续实施,期间费用率同比降低2个百分点;通过推行IPMS(集成产品营销与销售)体系等措施,销售费用率连续2年下降,2021年同比降低1.22个百分点,管理费用率进一步降低;研发效率有效提升,通过强化实施IPD(集成产品开发)体系,智慧显示终端平台效率高速增长,平均开发周期同比有效缩短。

  公司旗下拥有软硬兼具的四大差异化互补品牌。其中,海信、东芝、Vidda品牌分别主打画质、品质、音质,聚焦中产、高端品质家庭、年轻用户;聚好看作为家庭互联网科技品牌,以AI赋能硬件产品,形成了云计算、大数据、图像和语音处理等为基础的云平台和服务。各品牌的精准定位和差异化优势拓宽了市场和人群,扩大了用户和规模,为实现高端化和规模化创造了充分的发展空间。

  海信为全球综合显示品牌,聚焦中产家庭,拥有激光电视、高画质旗舰ULED电视、社交/游戏电视、8K电视、触控智慧屏、商用显示屏、广播级技术基准监视器等多元化精品组合。

  东芝为全球高端品牌,重点布局高端OLED、火箭炮音响系列旗舰电视,打造世界一流的音画家庭氛围。

  Vidda为面向年轻人的“高质价比”消费电子科技潮牌,拥有音乐电视、游戏电视及纯三色激光高品质4K便携智能投影等,致力以颠覆性创新潮品打造高品质视听感受。

  聚好看为家庭互联网科技品牌,致力于为家庭用户提供视频、教育、娱乐、健身、社交等互联网服务,形成以云计算、大数据等为基础的云服务体系,广泛应用于家用、商用显示,赋能多场景智慧显示和虚拟现实显示终端。聚好看科技已连续三年获评中国互联网独角兽企业。

  全球市场,海信品牌连续5年蝉联BRANDZTM中国全球化品牌10强,2021年居品牌榜家电行业第一。根据全球知名调研机构益普索(Ipsos)2019-2021年对全球18个国家的家电消费者连续调研,海信品牌认知度每年保持10%以上的同比增幅。

  中国市场,根据益普索消费者调研数据,海信电视的品牌资产指数2021年达到112,同比增长约19%,为家电品牌首位,其中海信电视无提示第一提及率和无提示总提及率均位居行业首位,成为消费者提及“电视”品类时首个联想到的品牌。

  市场调查研究机构千趣GKURC(全球关键用户调查研究中心)对中国市场调查发布的《Z世代消费特征和消费趋势调查》报告显示,中国Z世代希望添置的电视品牌中,海信位列第一。报告期内,潮牌Vidda推出了为年轻人打造的旗舰级音乐电视2代并牵头发布我国行业首个《智能音乐电视技术规范》团体标准;此外,公司通过合作宫崎骏与吉卜力的世界动画艺术展、欧阳娜娜音乐跨界艺术展览、国家地理达-芬奇创作艺术展等,跨界与年轻用户喜爱的领域“破圈”融合。

  2021年,公司在全球范围内获得科技创新、质量、产品设计、先进制造、绿色环保等方面的荣誉60余项,进一步提升公司品牌影响力。2022年,是公司的“品牌影响力年”,作为2022年世界杯官方赞助商,公司将围绕世界级顶级赛事营销结合直达用户的新型互联网营销,以世界级的海信更好地服务全球用户;持续研发创新显示产品,引领新消费需求,拉动细分行业快速增长。

  未来3-5年,行业高端市场增量和份额增长空间较大。2021年,公司智慧显示终端出货量与上年同期基本持平,出货额同比提高20.89%,其中75吋及以上高端大屏出货量同比提升85.78%,产品结构高端化和高端市场竞争力有效提升。

  行业结构方面:2021年,全球单价1500美元及以上电视出货量增至1,158万台,同比提高36.6%;65吋及以上出货量近3,800万台,占比达17.8%,同比提高3.4个百分点。预计2025年,65吋及以上电视出货额份额将从2021年的39.2%增至50.4%。2022-2024年,全球电视出货量预计稳中有升;其中,2024年超高清4K电视出货量预计将较2022年增加1,600余万台,增幅约11.4%。

  品牌市占率方面:在全球年出货量达2.14亿台的背景下,海信及东芝双品牌出货量和出货额市占率分别提高1.0和0.9个百分点,其中75吋及以上的出货额市占率提高1.5个百分点,中大屏(45吋及以上)出货量市占率排名全球第三,在全球中高端市场竞争优势进一步加强。

  2021年,公司电视产品(含激光电视)零售额市场占有率为20.92%,同比提升3.14个百分点,蝉联全国第一;其中线个百分点,线个百分点。

  高端市场方面:2021年,公司开启“高端市场领航计划”,凭全色激光电视、U7系ULED电视等高端产品,在65吋及以上、75吋及以上大屏市场销售额和销售量市占率均高居第一。2021年第四季度,高端市场销售额市占率线%,线年第一季度,公司产品国内出货量同比增幅超过14%,高端化进程持续加快,高端市场销售额市占率线%,线%;在线下市场行业销售额TOP10最畅销机型中,入围5款;在上游面板成本同比降低的背景下,线下渠道零售均价未降反增突破6,000元,同比提高28.41%,进一步强化了行业高端化引领作用,成为消费高品质升级的行业“价值战”引领者。

  新消费市场方面:科技潮牌Vidda于2021年8月启动全面品牌升级,2021年12月线%,全年销售额同比提升91%,成为国内消费电子显示领域增长最快的互联网新锐品牌之一。

  根据Omdia统计,2021年,海外电视行业出货平均单价同比提高19%,单价1500美元及以上电视的出货量同比提高32%,海外消费升级有效推动国际业务发展。得益于长期品牌建设和产品结构优化,报告期内公司外销智慧显示终端销量中55吋及以上中大屏占比为33%,同比提高约3.4个百分点。

  日本市场:龙头优势持续凸显。海信及东芝两品牌市占率为28.1%,提升1.5个百分点,蝉联第一,高出第二名6.3个百分点;线个百分点。

  北美市场:市占率稳步提升。海信牌市占率为10.8%;其中美国为10.2%,同比提升1.4个百分点,在当地销量前十品牌中增幅居第二,增量主要为中大尺寸;墨西哥市占率为15.9%,提升1.2个百分点,排名前三。

  欧洲市场:为处于成长期的近年新增量市场,在欧洲研发和制造基地的强力支撑下,品牌以德国为总部,辐射英国、法国、意大利、西班牙等国。在世界级顶级赛事欧洲杯营销等拉动下,海信牌市占率在西欧快速提升至4.1%,同比提升1.3个百分点;在法国同比提升2.3个百分点,在德国和英国均同比提升1.8个百分点,斯洛文尼亚提升6.3个百分点,增长势头强劲。

  2022年,公司将加快海外经营发展,多措并举,增强海外竞争力,包括:积极推动海信智慧生活品牌旗舰店全球拓展计划;在全球市场进行高端重磅显示产品发布;全力实现2022年世界杯顶级赛事营销与品牌升级双循环,整体提升品牌对销售的拉力;以高标准生产技术协助印尼建造先进的电视生产基地,提升供应链本土化水平。

  报告期内,芯片产品的收入规模快速增长,对外销售收入占比超过80%。核心芯片技术决定显示产品竞争优势和影响用户体验,公司已累计研发并量产五代显示画质处理芯片,多次荣获国家级“中国芯”产品奖项,全球高端显示市场的竞争力持续提升。芯片产业积极从显示类芯片向AIoT智能化领域拓展,已发展为“显示类芯片”及“AIoT人工智能物联网芯片”两大板块。

  显示类芯片以时序控制(TCON)和画质芯片为主,向多元化显示领域拓展;已上市及在研的AIoT人工智能物联网芯片/算法包括应用于智能家电的电机变频控制MCU芯片、人工智能“离线”语音识别算法和预研中的智能化SoC芯片(高集成度片上系统芯片)。

  时序控制芯片:已发展为覆盖各高清及超高清分辨率(HD、FHD、UHD(超高清4K和8K))和各刷新率(60至240Hz)的系列化产品体系,满足中大尺寸液晶显示市场应用需求,提升公司液晶显示产品竞争力并对外市场化销售,在性能、可靠性、灵活性等方面有较强竞争优势。

  可用于桌面显示器的TCON芯片已回片验证;可用于笔记本电脑、桌面显示器的ScaarSoC芯片和可应用于笔记本电脑的TCON芯片研发工作顺利进行。

  超高清显示画质芯片:继研发出中国第一颗自主研发并产业化的数字视频处理芯片后,公司在4K/8K画质处理技术上形成技术壁垒,在运动估计运动补偿、叠屏显示控制、图像超解析度提升、多分区动态背光控制、动态对比度增强等对用户体验有重要意义的多方面国内行业领先。

  成功研发“中国首颗全自研的8K超高清AI画质芯片”,提升未来在全球高端显示市场的竞争力,2022年起将在东芝等品牌高端8K电视量产应用。

  激光显示是微米级高度精密集成的科技创新产业300832),是公司在室内显示布局的最核心战略产业;其中,激光电视是家用激光显示产品中性能最高的科技消费产品,健康护眼、绿色环保优势突出,因与LCD和LED平板显示原理和物理构成不同,未来长期维度在成本下降、技术升级及性能优化方面有更高潜力。

  公司是全球激光电视产业创立者和引领者,是激光显示国际标准、国家标准和激光电视行业标准的牵头制定单位;聚焦“品质激光”,包括高端家用、商用两大类产品,立足用户需要,持续引领全球产业向更高端品质快速迭代升级;自主研发的全球最前沿RGB全色(三色)激光显示技术持续升级,拉动全球产业整体发展的同时使公司拥有动态护城河;产业纵深化方面,核心部件光学引擎100%自主研发设计,拥有精密高端制造能力且对外市场化销售,持续提升产业整体核心竞争力。

  2021年,公司激光电视销量蝉联全球及中国第一;在激光电视品类市占率方面,在全球市场出货量市占率达49%(Omdia),在国内市场销售量和销售额市占率分别高达82%和81%(奥维云网)。公司三色激光光源技术专利数量全球领先,是唯一在激光显示技术领域荣获中国质量技术一等奖的企业和唯一实现全色激光电视全尺寸覆盖的品牌。

  报告期内,公司激光显示业务进入规模化高速发展阶段,在下半年芯片短缺情况下,全年依然保持双位数高速增长,销量同比增长34.21%,主营业务收入同比增长25.04%。

  行业方面,需求及供给端互相促进,助推产业快速发展。需求端健康、绿色、舒适的消费趋势愈发强劲;供给端激光显示产品发展空间及升级路径愈发清晰,抗光屏、镜头、芯片及激光器等任何核心器部件国产化、自研化及技术升级都可为产业降低成本、提升用户体验。随着产品及应用场景、全球化市场布局进一步拓展,整体板块已迈入高增速、高质量、多场景全面发展的新阶段。

  根据奥维云网分析,中国彩电行业下一次的“更新换代热潮”将在2023-2025年来临。作为“升级换代”之选的激光显示产品正处于加速升级储备阶段,为拐点后的健康、绿色、舒适的消费升级换代热潮充分蓄能。

  激光电视作为新技术品类,正处于规模化成长和普及推广阶段。公司激光显示产品矩阵呈阶梯式往上下两端延展,向上持续迭代出性能及差异化体验更优的旗舰高端产品,向下持续以更高质价比的入门级产品,拓宽价格带及对应客群。

  入门级产品方面:通过让渡由技术创新压缩成本带来的部分利润给消费者等措施,入门价进一步下降,以2019年的13,999元为基准,2021年已下探至8,999元,2022年将进一步切入中高端电视市场主流价格段至7,999,降幅高达43%,以“亲民价”有效拓宽目标用户群。

  旗舰高端产品方面:报告期内公司推出旗舰款高端激光电视L9系列,问世便引发良好市场反响:顶配版售价可达10万;100吋L9F接连斩获中国电子视像行业协会科技创新奖、红顶奖、中国国际消费电子Leader创新奖—技术创新奖,并获评2021世界显示产业大会创新产品与应用;顶配版100L9-PRO一举荣获著名的艾普兰奖金奖。

  报告期内,在做大消费级激光电视基础上,公司完成全球首款4K高品质纯三色智能便携激光投影、全球首个纯三色8K激光显示解决方案、新系列商用工程投影开发,为进一步拓展应用场景做好储备。

  公司拥有高投射比的高端超短焦和长焦变焦产品组合,在超短焦显示技术方面全球领先。超短焦投射比的提高、主机小型化及屏幕扁薄化使其空间要求有效降低,优化室内布局同时拓展应用场景。其中,主机小型化方面,以75吋激光电视为例,代表型号主机体积已较2018年减少约40%,预计2022年进一步下降约30%,随着激光器效能及平台集成度的提高等,体积压缩空间巨大。

  报告期内,公司产业纵深化进一步加深,全自研的光学引擎对外销量同比高速增长近400%;屏幕核心部件自研进展有序;在整机品质持续提升的同时,核心器部件国产替代程度大幅提升。

  作为健康显示产品,激光电视可提供最佳居家沉浸式观影体验,根据《2021激光显示发展产业及用户体验白皮书》,实体店体验是购买的主要路径。2021年,公司启动了“点亮城市之光”激光显示旗舰场景化体验店建设计划,以全国高客流量大型购物中心和综合商超为重点,增强用户体验触达的便捷性,提升激光显示场景化体验;同时创新“生态链营销”新模式,与市场上功能互补的优质品牌及企业“联合营销”,共同打造健康、智能、一站式的营销生态。

  截至报告期末,公司线年进驻上海大宁久光中心等三个重点城市的高流量大型购物中心/综合性商超;营销生态链企业超过20家,领域包括家庭影院、中央空调、影音设备、智能家电、家居装饰等。

  海信激光电视产品已取得欧美市场准入证书及IECEE40余个成员国均认可的安规认证,符合美国FDA的健康安全要求,且根据IEC相关标准,安全等级为I级(对人体无伤害)。产品快速导入美国、加拿大、墨西哥、澳洲、法国、迪拜、南非等国市场,以100和120吋超大屏高端品质产品为主,牢立全球最高端的激光显示品牌地位。

  公司商用显示主要围绕“智慧教育、智慧办公、智能显示”三大核心,拥有智慧黑板、会议平板、小间距LED、液晶拼接显示器、数字标牌五大产品线,为行业客户提供差异化系统解决方案,产品/服务从国内拓展至海外欧洲、亚太等市场。

  公司商用显示为近年孵化的新产业,增长势头及市场竞争力强劲。根据奥维睿沃报告,2021年公司教育交互式触控平板和会议平板销量、销售额均高居全国第四。报告期内,智慧教育业务销量同比增长16%,收入同比增长20%;智慧办公业务销量同比增长336%,收入同比增长312%;智能显示业务收入同比增长21%。

  智慧教育以智慧黑板为载体,以应用软件为核心,始终围绕触控、护眼、人机智能化交互作为产品的核心竞争优势,面向普教、高职校推出了多个场景化的数字化智慧教室解决方案。2021年推出的全新智慧黑板成功斩获“2021艾普兰智能科技奖”。公司自主研发的“三个课堂+”智慧教室解决方案,搭建起教学一体、资源共享、师资共建的信息化平台,促进教育资源均衡化发展,同时满足疫情常态化下停课不停学。截止2021年底,全国已部署1700余间教室。

  公司以智慧平板产品为核心,打造“1+N”的行业TOP云视频会议应用生态,提供专业高效便捷、端云融合的智慧会议室解决方案和云视频会议室解决方案,助力企业数字化转型。云视频会议室依托公司自主研发的音视频云平台为核心的聚连会议,支持多终端接入,具备私有、共有、混合云部署能力的专业音视频会议解决方案,满足不同行业的场景化需求。

  在液晶拼接显示器、数字标牌产品基础上,发力LED产品布局,推出“天启”、“磐石”两个系列的小间距LED拼接产品,以及138吋小间距LED和163吋MicroLED一体机新品。围绕应急、安防、交通、展馆场景,推出指挥中心、智慧交通和智慧展馆系统解决方案。报告期内交付了首个指挥中心场景千万级项目,以及国际智慧机场、轨道交通场景的系统解决方案。海外业务方面,2021年在体育、零售、能源等行业完成多个百万级美金项目签单,并完成700余个连锁网点的实施交付。

  LED显示领域的前沿技术路线包括MicroLED显示、MiniLED直接显示和应用MiniLED技术的LCD背光显示;其中,MicroLED显示最具潜力,是以微米量级LED为发光像素单元,并将其组装到驱动面板上形成高密度LED阵列的显示技术,因芯片尺寸小、集成度高和自发光等特点,在亮度、分辨率、对比度、能耗、使用寿命、响应速度和热稳定性等方面优势突出,诸多性能优于LCD和OLED显示,是未来室外显示和室内高亮度显示领域最具竞争潜力的显示路线)直显与背光技术双布局,产品研发及上市有序推进

  Micro/MiniLED显示是公司在室外及室内高亮度、超高分辨率显示方面重点布局的核心路线;已组建专业的研-产-销一体化团队,产品研发、上市进展有序;布局包括RGB三色直接显示和背光显示两个方向,未来可广泛应用于各类大、中、小型屏幕。

  MicroLED直显:报告期内,自研并上市163吋MicroLED一体机,在亮度、对比度(100万:1)、色域方面均达到国内行业领先水平,能耗较同品类主流产品较大幅降低。

  MiniLED直显:已完成行业领先的控制系统研发,打破LED直显行业传统的发送卡+接收卡驱动模式,赋能多场景智慧显示解决方案。基于该自主创新优势,将推出多款高端MiniLED直显产品。

  MiniLED背光:公司已将MiniLED技术成熟应用于LCD背光显示,完成多款东芝及海信品牌超高品质产品储备;产品将在中国、亚太(日本等)、欧洲、美国陆续上市。

  公司将持续加强核心自研技术开发,提高内生发展能力的同时,积极寻找战略协同的投资机遇,充分聚合内外部资源,加快发展步伐。以自研和投资并举,提高公司在Micro/MiniLED显示核心器件前沿技术领域研发纵深化发展效率,为LED领域的可持续市场竞争力奠定基础。

  基于“终端+内容云平台”运营模式的成熟经验,公司积极推进下一代新型显示硬件和内容平台的研发,在虚拟现实显示领域取得突破。截至报告期末,公司在虚拟现实显示领域在全球累计申请专利186件;云服务覆盖家用及商用,在PaaS和SaaS两个层面持续创新自研。

  虚拟现实内容生产和服务平台方面:报告期内,公司成功试商用了国内领先的聚好看云XR(包括AR/VR/MR)平台,并发布了国内首个双8KVR超高清直播云平台,可实现平面8K、VR8K的双8K超高清直播,提供一站式VR直播解决方案,已开始在文旅、企业营销等场景拓展应用。

  人物3D虚拟数字化方面:报告期内,公司发布了聚好看云XR原型产品,基于在AI、图形图像领域的技术积累,突破了3D高精度重建、驱动等核心基础技术,通过自动化、高精度的3D采集和视觉算法,实现了“写实”虚拟数字人的生产、驱动和融合。

  公司人物3D虚拟数字化处理技术可应用场景广泛,支持通过AR、VR、手机、大屏等多终端互动,在Vidda新品数字人发布会成功商用;在国内OTT行业首推了虚拟会议、虚拟签约、虚拟家庭聚会等AR沉浸式实时互动场景。

  公司初代ToB的VR一体机应用于教育、培训、文旅等多个行业;公司拥有全自研双6DoFVR产品算法,已在新一代VR产品中使用,二代ToC消费级VR一体机研发正有序进行,研发中的6DoFVR产品将同时具备VR(虚拟现实显示)和MR(混合现实显示)功能,混合现实线)云服务从家庭向商用拓展,自研云原生平台助力数字化转型

  基于对千万级家庭用户的基础云容器平台能力建设,公司围绕“娱乐”、“教育”、“办公”三大场景拓展家庭院线、教育、视频会议、VR应用等七大云服务产品。

  ToC端,家庭互联网云平台JUUI系统持续引领行业升级;ToB端,聚连会议(云视频平台)、知渔(行业培训SaaS服务)、JuCoud(云原生PaaS云平台)、聚好看云XR(AR/VR云平台)以数字化、智能化增值服务打造云服务“第二曲线”。

  家庭互联网云平台:2021年,日均开机时长6.8小时,同比增长26%;视频板块活跃度和付费家庭数稳健增长。

  云视频平台:公司发布了可通用家庭电视屏、会议屏、手机屏、投影的全终端聚连会议产品,依托自研云视频平台技术,推出“云+屏+端”行业解决方案并开始商业化推广,目前已应用于视频会议、远程教育、远程医疗、智慧城市等场景。

  云原生PaaS云平台:公司自主研发的JuCoud云原生平台是应用于IT架构平台建设的数字化底座,在可用性加固、敏捷弹性扩容等方面国内领先,云原生数据库产品JuDB获评国际领先。通过其应用级可视可管,资源精细化运营,信息标准化共享互通,加速企业数字化转型;针对行业差异化特点,提供私有化部署在内的全生命周期企业应用服务管理。报告期内,部分项目已开始实施。

  2022年公司将持续以云计算、大数据、图像和语音处理为基础深耕智能设备云服务,以AI赋能硬件,促进产业升级,并基于云视频、XR平台和硬件的技术和产品积累,加速推进虚拟现实显示终端和云平台的产品研发和商业化拓展。

  用于音视频制作的监视器是专业显示的重要细分门类,可广泛应用于广电行业、影视行业、自媒体行业、婚纱摄影行业等,市场化前景广阔。公司在该领域坚持自主研发,聚焦用于专业级音视频制播的高端“广播级监视器”,产品包括技术基准监视器和图像监视器。

  “技术基准”监视器是反映显示行业画质“标准”的顶级显示设备,被誉为显示行业画质标杆,色彩真实呈现和图像精准还原能力是全球各类显示产品的最顶级水平。报告期内,公司成功研发出我国首个4K技术基准监视器,打破国外垄断,成为国内首家家掌握技术基准监视器核心技术的企业,产品经第三方专业测评达到世界领先水平,采用4K叠屏技术,全白场亮度高达1000nit及超高对比度高达100万:1,搭配公司自研的画质芯片及色彩精准映射算法,配合大师级色彩精准调校,可实现△E2000

  2022年,公司将上市行业最前沿的中国首台8K超高清技术基准监视器,用于8K音视频制播,突破8K音视频关键制播技术,将从8K产业链的最前端(内容制作)入手,促进8K超高清视频产业生态发展,拉动消费需求,拓展公司8K显示终端和云平台的市场空间。

  家用、商用和车载为消费者三大核心空间场景。继在家用和商用显示领域产业发展成熟后,公司产业快速向车载场景拓展。报告期内,公司发挥MiniLED显示、芯片技术等方面的优势,进行了高端车载显示产品预研。2022年进入高端汽车电子前装市场,完成首批产品交付。

  报告期内,公司持续实施深度的全过程管理体系变革,包括产品开发及上市端的“IPD(集成产品开发)体系”、营销端的“IPMS(集成产品营销与销售)体系”、制造端的“先进制造体系”以及质量端的“4个交付体系”等,并重点对研发、营销管理体系进行了优化。

  2021年,在产品规划、研发与面市环节贯彻实施IPD集成开发变革,有效提升了公司快速响应市场需求的效率和产业盈利能力。以智慧显示终端为例,IPD使平台通用化程度提高,产品研发效率有效提升。

  基础研发体系形成了以公共研发组织为技术与产品平台中心、以产品线研发组织为应市产品交付中心的1+N研发组织,完善了技术研究、产品技术预研与平台开发、应市产品开发(“研究一代、储备一代、开发一代”)的体系,持续强化“技术立企”战略。

  公司聚焦技术创新、用户体验创新、产品创新、设计创新,持续加强先行研究体系构建,布局中长期技术储备,在显示技术、云平台技术、交互技术、人工智能技术、芯片技术等核心领域快速发展,不断为用户提供创新产品的同时保持全球市场综合竞争力。

  公司优化GTM组织,持续推动IPMS流程改革,构建以消费者为中心的产品上市营销管理操盘管理体系,保障产品从定义、定价、上市准备、推广、退市等产品全生命周期高效运转。报告期内,公司在中国市场的智慧显示终端新品上量表现行业领先。

  ①营销前置化:公司紧抓家电消费前置趋势,在中国加速地产、智能定制、影音渠道、定制家居等新渠道开拓及与头部前置市场品牌渠道共赢合作。2021年拓展前置渠道1500余个;截至2021年底已与绿米智能、欧派等近十家头部品牌达成战略合作。

  ②场景化营销:海信电视在全国拥有3300余家场景体验专卖店;2021年在9个城市参与建设海信全品类高端旗舰体验店品质之家,有效拉动高端产品销售。

  ③套系化营销:海信璀璨套系家电为海信旗舰级家庭定制化套系,以璀璨电视、激光电视为家庭服务中心。截至报告期末,公司共参建300余家璀璨套系家电体验店,实践高端家电销售新模式。

  ④数字化营销:公司持续通过数智化升级、智能化用户体验服务、全场景内容搭建、用户分层运营等全链路数字化管理提升用户运营能力,在国内线上市场积极推进新媒体运营和互联网平台运营新渠道,在提高品牌传播声量同时,提高销售转化增量,实现品销合一。

  公司坚持以技术创新为驱动力,通过显示技术、芯片、云服务、操作系统以及人工智能技术的不断领先与高度协同,向全球用户提供智能显示系统解决方案,满足日益增长的智能显示需求,致力于在多个显示技术方向上研究下一代显示技术,并达到引领下一代显示技术开发的目标,旨在成为“显示无处不在、服务无处不在、连接无处不在”的全球一流系统显示解决方案提供商。

  “1”是指正迈入高质量发展阶段拐点的智慧显示终端业务;“4+N”是指处于高速发展阶段的新显示新业务,其中,4是指激光显示、商用显示、云服务、芯片四大核心,N是指有广阔延展空间的其他前沿新型显示,如虚拟现实显示、车载显示、广播级监视器等。

  公司品牌差异化战略定位清晰,产品矩阵协同效应持续凸显,旗下拥有软硬兼具的四大差异化互补品牌。各品牌的精准定位和区隔拓宽了用户和市场,为实现高端化和规模化创造了充分的发展空间。

  通过自有品牌运营及收购海外优质电视品牌运营权,公司形成了国内外协同的全球化品牌体系;通过发挥海外制造基地运营优势并持续提质增效,可最大限度减少跨国经营风险,在全球范围内高效整合资源,有效提升全球一体化管理能力和海外本土化运营能力,高效提升品牌影响力和用户服务能力,实现高质量发展。

  高度协同的“1+(4+N)”相关多元化及生态化业务组合,使公司“硬件+软件+内容+服务”四维发展的同时持续产生协同效应,增强整体综合竞争力、应变能力、抗风险能力和引领消费需求并快速孵化细分产品的能力。

  以行业超高清显示最前沿的8K超高清显示为例,公司的8K显示产业研发矩阵实现了覆盖8K智慧显示终端、8K激光显示方案、8K专业显示器,和8K显示芯片核心器件的纵深化、生态化布局,为“大屏+超高清”的中长期高端化战略保驾护航。

  公司坚持产品自研、自制纵深一体化,在视像产业生态链纵深布局,打通底层技术、终端设备、场景应用、云端支撑到内容服务的全产业链条,持续向对产品竞争力起关键作用的上游器部件(软件)延伸价值链,主要产业整机(完整系统)和上游器部件(软件)均可独立运营的市场化竞争力,为企业的动态护城河及行业地位提供强力支撑。

  全球显示行业已进入不同显示技术路线竞相发展的新一轮长期增长周期拐点。公司认为:未来5-10年内,激光显示、LCD显示、LED显示为三大主流显示路线。

  多年的技术、人才积累及协同的产业布局,使公司具备在多元技术路线组合布局,并快速孵化细分赛道产品的能力。新显示技术路线方面,公司以激光显示引领全球,并集其他新技术优势之大成。通过在激光显示、LCD(ULED)、LED(Micro/MiniLED)及其他技术互补式布局,满足不同场景下需求,为未来引领显示产业奠定扎实基础。

  激光显示:为室内健康、绿色显示的最佳技术,产品升级空间巨大。公司在整机、上游RGB三色光学引擎方面保持动态护城河,拥有可持续的全球领先竞争优势。

  LCD显示:为目前显示硬件行业的主流成熟技术,未来5年仍有广阔的市场空间,公司在该领域已具备研发可媲美OLED画质产品的能力,相关产品将于2022年上市。

  LED(Micro/MiniLED)直接显示:在行业LED微型化升级的大背景下,公司基于已有技术,兼具内生式自主研发和外延式投资能力,迭代新品将于2022年上市。

  报告期内,公司经营基本面稳中有升,经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  (一)公司品牌和主要产业行业地位来源:1:益普索;2:市场调研机构千趣GKURC;3、6:奥维云网全渠道监测数据;4:GFK/NPD;5:中国质量协会;7:Omdia和奥维云网监测数据;8、9:奥维睿沃监测数据

  全球电视市场正处于换代升级的新发展周期;中国市场高度头部聚集,行业竞争格局向“价值战”转型。中期维度,全球市场高端市场增量和市场份额增长空间较大。

  全球市场:根据Omdia统计,2021年,全球单价1500美元及以上电视出货量增至1,158万台,同比提高36.6%;65吋及以上出货量近3,800万台,占比达17.8%,同比提高3.4个百分点。预计2025年,65吋及以上电视出货额份额将从39.2%增至50.4%。2022-2024年,全球电视出货量预计稳中有升,其中2024年超高清4K电视出货量预计将较2022年增加1,800余万台,增幅约13.2%。

  中国市场:随着超高清显示相关前沿技术方面能力的提升,超高清显示拉动消费升级的空间将有效提高。根据奥维云网分析,中国彩电行业下一次的“更新换代热潮”将在2023-2025年来临。根据我国《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,到2022年,符合HDR、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端全面普及,8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%;超高清视频用户数达到2亿;在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用;2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。

  显示芯片方面:随着显示朝着高清化、高画质、高刷新率的方向持续发展,桌面显示器、笔记本电脑、平板电脑等中小尺寸显示芯片产品需求持续旺盛,显示控制类芯片、画质芯片的升级发展空间进一步加大。

  智能SoC芯片方面:随着芯片集成度的提升和AI算法算力的不断进步,智能SoC芯片已广泛用于安防、自动驾驶、智慧家庭、智能交通等领域;随着智能电视、机顶盒、智慧家电等产品对多模式下的人机交互功能的需求进一步提升,智能SOC芯片应用场景将更加广泛。

  “激光显示是继数字显示之后的下一代显示技术的主流,代表了显示技术未来发展趋势,且从技术到产业,中国均已经达到国际领先水平,已经有能力结束进口显示产线的历史,圆中国人看中国电视的‘中国梦’。”(援引新华社《瞭望》)

  市场规范方面:2022年,中国首个激光电视行业标准正式实施,对激光电视进行了明确界定,主机配屏幕、亮度用尼特且达到相应标准才能被称为激光电视,至此,激光电视国家行业标准正式确立,使消费者选购产品有标可依,为行业的规范化健康发展奠定扎实基础。

  政策支持方面:2021年,激光显示与第三代半导体一起被共同列入国家科技部“新型显示与战略性电子材料”等“十四五”重点专项,进一步助力为我国激光显示产业的发展。国家发展改革委等二十三个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,加快构建“智能+”消费生态体系,鼓励使用绿色智能产品。“智能+”消费生态体系的构建,让以激光显示为代表的绿色、健康高品质显示离消费者消费又近了一步。

  行业发展方面,需求及供给端互相促进,助推产业快速发展。需求端健康、绿色、舒适的消费趋势愈发强劲;供给端激光显示产品发展空间及升级路径愈发清晰,抗光屏、镜头、芯片及激光器等任何核心器部件国产化、自研化及技术升级都可为产业降低成本、提升用户体验。随着产品及应用场景、全球化市场布局进一步拓展,整体板块已迈入高增速、高质量、多场景全面发展的新阶段。

  根据洛图科技统计:国内有超过30家企业进入激光电视领域;以三星、爱普生等为代表的国际品牌正快速发展;应用场景已拓展至家用、工程、教育、商务等多元场景。2021年,全球激光电视和激光投影出货量同比增长50%;中国大陆激光电视和激光投影市场出货量近60万台,同比增长42%。

  商用显示(包括教育IWB(教育交互式触控平板)、会议平板、小间距LED、数字标牌、液晶拼接显示器等产品门类)2021年销售额规模为803.1亿元,未来四年(2022-2025年)销售额年度复合增长率预计为11.5%,呈持续增长态势。其中:

  教育交互式电子白板:2021年市场销售额为超过172亿元,2025年销售额预计将超过221亿元;预计未来4年(2022-2025年)销量保持8.3%的年复合增长率,销额仍将保持6.5%的年度复合增长率。

  会议平板:2021年市场销售额90余亿,2025年销售额预计将超过170亿元。未来四年(2022-2025年),会议平板销量年度复合增长率为31.3%,销售额年度复合增长率预计将达到17.3%。

  小间距LED产品:2021年市场销售额超过181亿元,2025年销售额预计将超过335亿元。未来四年(2022-2025年)销量年度复合增长率为25.9%,销售额年度复合增长率预计将达到16.6%。

  2021年海外商用显示市场销售额约110亿美金,未来四年(2022-2025年)年度复合增长率预计为8.0%。

  家用领域,“大屏经济”正在回温,电视大屏更佳的观看和交互体验及家庭共享属性,进一步促进围绕家庭服务的“大屏经济”的提升。根据QuestMobile,2021年5月,中国市场移动端流量同比增长率首次出现负增长;而与此同时,根据奥维互娱数据,智能大屏正在升级为家庭智能中枢。

  商用办公、教育、AR/VR等领域,新技术催生新业态。IDC预测,中国视频会议市场规模2024年将超100亿元,其中云会议市场占比将近40%;多鲸资本报告显示,教育实时音视频市场规模2024年有望突破百亿。

  公司以成为世界一流的“显示无处不在、服务无处不在、连接无处不在”的系统显示解决方案提供商为目标,坚持经营全球化、制造根基化、研发纵深化、产品场景化及产业生态化的五化发展战略。

  经营全球化方面,积极提升全球一体化管理能力和海外本土化运营能力;提高品牌影响力,扩大全球业务规模,服务全球用户。制造根基化方面,精耕制造,推进全球制造的数字化转型,引领“质效双升”的先进制造,更高效地为用户提供高质量好产品,提高企业核心竞争力。研发纵深化方面,立足创新,强化基础研究与技术开发,推动产业先进技术应用向纵深化发展,抢占技术制高点,构筑技术“护城河”,以领跑产业新细分赛道。产业场景化方面,聚焦场景,深挖用户需求,提供场景化整体解决方案,提升用户体验,实现单品类竞争到综合服务能力竞争的转变。产业生态化方面,构建产业生态,升级传统产业,拓展新兴产业;携手上下游企业,共享产业链资源,共生共创共赢,最大化实现客户价值。

  运营方面:公司将继续内强运营、外强市场,扎实推进各项运营管理体系深度变革,进一步落实运营模式创新、产品创新、营销模式创新、顾客价值创新等措施。

  市场拓展方面:积极发挥海信作为2022年世界杯官方赞助商的顶级赛事宣传及营销优势,品销合一,助力海信品牌及营销能力在全球领域的全面升级。

  产业发展方面:在坚定贯彻高端化品质发展路线,做精智慧显示终端业务的同时,积极推动新显示新业务发展,继续以显示技术为核心,紧抓超高清、智慧显示产业机遇,以芯片、AI和大数据等技术突破研发深度,以终端产品多样化拓宽用户群,使业务组合持续向高科技属性、高价值区延伸,持续拓展引领消费升级的新产品、新场景、新功能、新服务,保持业务组合的持续竞争优势。

  海外市场方面:深入发展高成长空间的亚太地区,积极推进北美、欧洲、澳洲等地区的高端化进程,大力拓展新兴市场;加快东芝及海信双品牌的新市场开拓力度,提升由新市场拓展带来的增量空间;推动激光显示和商用显示规模快速提升。

  国内面临疫情散发,国外部分地区疫情尚未得到有效控制,为企业在疫情常态下的正常经营生产及物流交付带来挑战。

  公司将在持续做好内部疫情防控的同时,积极落实“先进制造”及“提质增效”,提高企业运营发展效率,加大技术创新和产能品结构优化力度,增强核心竞争力,积极应对风险挑战。

  公司将持续分析主要原材料和关键器件的产能及价格变化趋势,积极与相关供方加强合作,并在必要时采取适当措施以最大化抵御相关风险。

  公司坚持经营全球化战略,以多元化市场布局及因地制宜的差异化发展策略增强相应抗风险能力,加强国内外市场在生产制造及营销方面的协同,以全力提升海外业务发展质量,最大限度缓解海外可能出现的行业下行压力。

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