健之佳2021年年度董事会经营评述
发布时间:2022-08-12 05:26:33来源:华体会官方平台下载app 作者:华体会体育在线登录入口

  2021年是国家“十四五”规划的开局之年,也是健之佳上市后新征程实现第一个五年奋斗目标的元年。新冠疫情仍在全球蔓延,世界经济政治格局复杂严峻和不确定,国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,居民消费仍受制约,不稳定性、不确定性显著上升。医药行业随着国民收入增加、老龄化加剧、医药卫生体制改革深入,市场发展机遇和竞争压力并存,对行业效能和集中度提升提出了更高要求。集采国谈、医保目录调整、双通道、创新药研发、互联网+、数字化等各种因素深刻影响行业未来发展格局。

  在新形势下,公司积极行动应对,顺应市场变化、行业及政策趋势,在董事会的领导下,经营管理层继续贯彻“提高工作质量,强化竞争力,增强盈利能力”的工作方针,坚持四大经营策略、六项营运措施,各项工作扎实推进;坚持以市场为导向,以人员管理为核心,强化运营过程管理;

  珍视上市为公司提供的发展机遇及对股东的责任,公司挖掘潜力、提高效率,在危机中寻找机会,积极拥抱新消费趋势,全渠道布局,逆势成长,规模快速扩张,业绩持续增长。

  2021年末公司门店总数达3,044家,年度净增门店914家,较年初增长42.91%,其中云南地区药店增长43.48%,川渝桂地区增长率达53.15%。

  2021年,公司实现营业收入52.35亿元,较2020年同比增长17.21%;实现归属于上市公司股东的净利润30,052.74万元,较2020年同比增长19.66%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,295.81万元,较2020年增长19.53%。

  2021年度线%,增速远高于门店线下销售增长率,占营业收入的比例达16.78%,较去年同期占比10.33%增长6.45%,线下线上全渠道业务稳健增长。

  在社会消费水平提高、城镇化以及消费结构升级,人口结构老龄化以及人们健康意识不断增强的背景下,医药消费需求的不断增长为药品零售市场的发展创造了良好的市场空间。

  随着“健康中国”战略实施以及医药卫生体制改革的深入,医药分开、药占比、药品零差价、分级诊疗、一致性评价、医保控费、带量集采、慢病长处方、医保目录调整等一系列医药改革措施的稳步推进且步入常态化,医保双通道等一系列新政的出台与推进,促进药品流通行业持续健康发展。2021年《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》、《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》等政策的出台,在一定程度上促进定点医疗机构和零售药店管理的规范化、法制化,推动处方外流增速,引导零售药店行业在统一开放、竞争有序、网络布局优化、组织化程度和流通效率较高、安全便利、群众受益的现代药品流通体系下健康发展,为医药零售企业进一步规模化经营提供制度化、体系化的政策指引。

  根据中国医药商业协会公布的《2020年药品流通行业运行统计分析报告》显示:2020年,我国药品零售市场规模为5,119亿元,扣除不可比因素同比增长10.1%,增速同比加快0.2%。但是我国零售药店目前集中度较低,呈现较为分散的区域竞争态势。根据国家药品监督管理局的数据,截止2021年9月,全国药店总数为58.65万家,零售连锁门店33.53万家,单体药店25.12万家,连锁药店比例达57.1%,较2020年上升0.6%,行业集中度和连锁化率逐步提升。与《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》中提出的“到2025年,药品流通行业与我国新发展阶段人民健康需要相适应,培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业,药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上;药品零售连锁率接近70%”相比,有较大的提升空间。

  我国初步形成的一批区域性市场领先的医药零售企业,市场占有率均在3%以下、行业集中度仍处于较低水平,与美国、日本等发达国家医药零售市场发展的集中度情况相比,仍有较大的差距和发展空间。

  十四五规划明确了加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,明确人均国内生产总值达到中等发达国家水平、中等收入群体显著扩大等目标。顾客的受教育年限增加、收入水平提升、预期寿命提高、劳动方式调整、家庭结构改变、生养意愿变化、健康意识提升,顾客对自身和家人用药、健康服务的需求发生深刻变化。公司药店除吻合中老年顾客需求外、针对年轻女性顾客做差异化定位,之佳便利以年轻、城市化的客群为特点,公司通过长期聚焦店型设计、商品品类规划、顾客服务、专业,依托营运管理技术、物流体系及信息化系统,提供亲切、稳重、专业和值得信赖的服务。

  公司主要从事药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品、便利产品的连锁零售业务,并为客户提供上述产品所涉及的相关专业服务。

  公司“立足云南、深耕西南、向全国拓展”,在持续夯实云南利润中心,向重庆、广西、四川市场重点倾斜资源的前提下,在西南地区多年经营积累形成的品牌影响力、团队和人才储备、精细化管理体系、信息系统支撑、稳健良好的财务状况和现金流等核心能力,让公司初步具备了由西南区域向其他区域稳健拓展的基础。

  公司采用统一、标准的集团内垂直一体化业务管理体系,依托较为完善的连锁零售网络和专业医药服务实力,坚持“集团化管理、多元化经营、全国性扩张”的战略方针,坚持以“中心城市为核心向下渗透”的扩张策略,以顾客需求为核心,关注监管政策趋势,围绕顾客日益增长的对健康和美好生活的需求和药品零售行业在“健康+专业+便利”方面、便利零售行业在“品质+时尚+快捷”方面尚不平衡、不充分的服务水平之间的矛盾和差距,联合佳E购及APP、微商城、官网等私域电商渠道、第三方平台等传统电商工具、O2O等便捷服务,搭建起以会员为核心的全渠道服务平台,打造集合了社区专业药房、便利店、中医诊所、社区诊所和体检中心等业态的多元化社区健康服务生态圈。

  ②为供应商开展商品促销服务、市场推广、仓储配送服务等商业服务和技术支持获得的商业服务收入,是公司主要盈利来源的重要补充。

  如何为目标顾客提供亲切、专业、稳重和值得信赖的全渠道、差异化服务,持续满足顾客需求,公司主要通过开展如下核心工作、构建核心支柱来实现:

  公司坚持以“中心城市为核心向下渗透”的扩张策略,门店主要分布于县级以上中心城市。深耕云南、立足西南,向全国辐射。

  新开门店募投项目在西南4省稳步推进,重庆和广西已实现持续盈利,强化和复制云南成功模式。持续强化“自建+收购”双轮驱动的门店扩张策略实现公司连锁零售网络的稳健、快速扩张,市场有效渗透。

  新店、次新店、成熟门店逐步提升,实现增长和盈利模型的复制和提升,全渠道专业赋能以提升店效人效;新店、次新店占比提升在培育期会对公司短期业绩带来压力,也为持续发展、后续盈利奠定基础。

  学习借鉴商超便利零售同行成熟经验,以品类管理为核心规划的商品“拉力”与执业药师、店员的“推力”相结合,可持续、高效能驱动销售增长。

  与厂商长期合作,通过主题营销、顾客用药指导等对主题商品、高品质贴牌商品、薇诺娜等专业护肤品长期塑造、专业推广,树立“专业”和“值得信赖”品牌形象,向供应链挖掘服务价值。

  (1)通过高标准的规范服务标准和培训,提升店员专业度,通过专业服务,提高会员满意度,提升值得信赖的品牌形象;

  (2)通过自建平台、与互联网医院及第三方平台合作等方式,在合规基础上及时响应和满足远程问诊、处方流转、自有及第三方平台远程审方、执业药师药学服务等顾客需求;

  通过执业药师、门店专业店员及公司的会员服务体系、药师专业服务体系、辅助的信息系统及延伸的医药服务能力为会员服务;

  (4)关注年轻顾客、便利需求的全渠道快捷服务,通过互联网平台及配送平台等基础设施为门店服务赋能,扩大市场份额;

  五、报告期内主要经营情况”,“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(三)经营计划”中,将进一步阐述公司开展上述核心工作,构建核心支柱能力所作出的努力,构筑的核心竞争优势、可能面临的风险以及应对措施。

  为顺应顾客由“用药治病”向“预防和健康管理”的需求转变,公司在业务上主动从药品价格竞争转向长期坚持专业化的健康服务,慢性病管理体系自2011年起建立并逐步完善,截止报告期末,慢病服务累计建档120万人,同比增长42%。依托专业的慢性病管理系统,公司为每位慢性病会员建立了独立的慢病档案,充分运用厂家资源,通过专科化解决方案研发、落地开展高血压、糖尿病、心衰、脑卒中、睡眠健康、皮肤等疾病、健康专业知识培训和患者教育,通过药学管理系统,跟进顾客用药、健康咨询等专业回访,增加顾客粘性。

  通过自建平台、与互联网医院及第三方平台合作等方式,公司为顾客对症、合理用药提供规范的远程问诊、远程审方服务。专业的基础药学服务和健康管理服务相结合提升顾客黏性,凸显了公司以“专业化”为核心的竞争策略。

  在中康科技主办的西普会上,公司连续七年蝉联“中国药品零售企业综合竞争力排行榜”专业力标杆企业单项冠军,在“2020-2021年药品零售企业综合竞争力指数TOP100企业”中排列第九位,显示了健之佳长期坚持专业服务的营运模式在行业内的领先竞争力。

  公司作为西南地区率先开展多元化经营的医药零售连锁企业,二十余年来始终坚持以多元化创新服务实现差异化经营并逐步形成竞争优势。

  围绕顾客的便利需求,公司坚持“店型多元化和服务专业化”,在以医药零售为主要业态的基础上,开立了便利店、中医诊所、社区诊所、体检中心等店型,逐步探索“药店+便利店”、“药店+诊所”、“药店+体检中心”的模式。“之佳便利”作为公司强化“健康+专业+便利”的经营定位的重要举措,定位于“品质+时尚+快捷”,是公司长期关注学习美日同行模式、区别于多数医药同业的重要经营特点,经过十余年的发展,已形成了以昆明为中心,辐射云南多个地州的门店经营体系,在云南省已初具规模,为会员提供高频、便利的更全面服务。

  针对消费者对服务泛在性、便利性提出的更高要求,公司围绕“以顾客需求为中心”的服务理念,坚持打造自有团队开展线上业务运营,线下线上相互学习借鉴、优势互补,线下实体门店强大的商品力、服务力、专业力优势成为线上业务的有力后盾,佳E购、O2O等线上渠道为门店服务赋能,全渠道服务快速发展:

  (1)传统电商业务:公司与天猫、京东、拼多多、唯品会、苏宁易购002024)等第三方平台合作开展B2C业务;推进微商城、官网、APP等自有平台业务。

  电商事业部推行单平台多店铺运营模式,扩展线上平台的布局,开设慢病用药、中药材专营店等差异化店型,深入挖掘差异化运营类目,强化运营管理,提升单店产出。跨境购业务测试上线,进一步拓宽保健食品、个人护理品、母婴用品等商品线年起投入门店自营预订及自提、送货系统佳E购,公司募投项目持续投入,目前已实现药店全覆盖,之佳便利店逐步探索。佳E购通过加强专科长疗程用药解决方案的打造、差异化主题营销活动的规划和营销活动支持为顾客提供专业、长尾的商品品类,同时,在合规基础上及时响应和满足远程问诊、处方流转、自有及第三方平台远程审方、执业药师药学服务等顾客需求。

  (3)第三方O2O平台:持续推进与美团、饿了么、京东到家平台的合作,初步搭建了全渠道的会员服务系统。2021年O2O业务发展迈入“加速期”,各合作平台的门店覆盖率持续提升,上线家。通过制定细分商圈营销策略,提升送货效率,提供24小时营业服务等方式打造O2O业务的差异化竞争力及服务力,为门店业绩提升赋能。

  公司围绕顾客需求,“多元化的店型和业务结构”优势与线下线上全渠道服务融合,竞争优势逐渐形成,增速远高于门店线下销售增长率,线下线上全渠道业务快速稳健增长。

  公司紧密围绕“基础管理、品牌塑造、商品营销、市场推广”四大经营策略,针对门店为顾客提供产品和服务过程中所需的销售、人员、商品、顾客、卖场、财务、促销等环节,制定系统的管理制度、指南与工作流程,对于门店营运进行控制、指导与监督,通过培训、督导、检核确保各门店严格执行,为客户提供优质的产品和专业服务。同时,公司按层级细化具体营运标准,总结整理营运诊断工具箱和行程计划,持续改善营运督导工作方法,坚持不懈地执行“3C规范、促销五部曲、毛利率提升、前三百位商品补货、竞价、激励方案落地”六项营运措施,不断提高门店营运的管理能力。

  公司借鉴商超便利零售企业的营销模式,构建了“以品类管理为核心驱动”的“营采合一”营销体系,依托自身门店较大的规模、强大的执行力、健康时尚的门店形象和标准化的管理,充分整合内外部资源,形成较强的获客能力,不仅为供应商提供拥有较大客流量的营销平台,还有效提升商品促销与品牌推广效率,在确保公司在营商品的品质的同时,保证了门店执行效果的一致性、高效性和可复制性。

  以顾客需求为导向,以效率提升为抓手,依托标准化连锁经营管理体系和精细化营运体系的不断完善与创新,公司选择有竞争优势的地段,构建时尚人性化的环境,组合一站式健康产品消费的业态,实现门店跨区域快速扩张与店效提升,保障整体效益的稳步提升。

  作为顾客的“家庭医生、健康顾问、社区好邻居”,公司品牌形象深入人心,逐步形成了与公司品牌定位吻合的稳定的会员顾客群体。公司通过完善的会员管理体系,定制会员专享体验,推出会员权益,依托专业的慢性病管理系统,以专业的基础药学服务和健康管理服务相结合,提升会员、慢病会员的满意度和回购率,实现交易次数和销售额的持续增长。截至报告期末,公司有效会员人数超过1,700万人,会员消费占比接近70%。

  随着CRM客户关系管理系统的推行,以及企业微信添加顾客为其提供专属健康顾问服务的运用,全渠道会员信息共享,顾客画像标签、量身定制营销方案、购药追踪提醒、营销信息自动化识别推送、店员服务助手等功能的逐步上线,公司将为会员提供更符合个性需求的商品和服务建议,进一步提升会员黏性与满意度。

  公司根据业务发展战略布局,坚持在省级区域发展自有物流,目前在云南、四川、重庆、广西构建四大物流配送中心,专科长疗程用药解决方案的打造、差异化主题营销活动的规划和营销活动支持为顾客提供专业、长尾的商品品类,同时,在合规基础上及时响应和满足远程问诊、处方流转、自有及第三方平台远程审方、执业药师药学服务等顾客需求。

  坚持推动物流信息化战略,构建了适应公司多业态、全渠道特点的高效物流配送体系,在分拣效率、配送效率、配送准点率、下货准确率、配送半径、峰值处理能力和订单响应时间等方面均达到较高的服务水平。同时为更好响应门店需求、提高费效比,公司对少量地区门店采取委托第三方专业物流配送方式。

  信息技术是提高连锁零售公司运营管理效率的关键技术。公司自成立以来,致力于不断提升信息系统运用水平。目前,公司已构建了基于SAP/ERP信息管理系统为核心,英克POS、WMS、SRM、BI、电商系统为重要组成部分的信息系统,实现了采购、仓储、销售全流程的一体化管理。该系统在保证了运营、财务、分析控制的合规、高效。

  公司在经营过程中逐步建立了清晰的企业文化,凝聚了共识。坚持将“以专业的精神,优质的服务建立信誉,努力实现顾客满意的承诺”作为自身使命;秉承对顾客、员工、供应商、股东、社会的企业责任,不断夯实“健康+专业+便利”的经营定位。公司长期坚持激发群体参与,鼓励创新,推动业务变革,促进业务流程改造升级,提升业务效率,以此带动企业不断向前发展。针对时代变革,公司提出“放下固执、突破自我”,致力于“经验型向数据型转变、粗放型向精细型转变、被动型向主动型转变、数量型向质量型转变”,使公司企业文化不断得到丰富。优秀企业文化变成了公司发展的基石和团队的灵魂,引领公司稳健快速发展。

  公司不断完善人才梯队建设、人才结构化培训体系、人才多职业通道机制,旨在建立管理团队职责明确、管理经验丰富的优秀团队。公司中、高层管理者已积累了丰富的经营管理经验,能够有效确保公司的经营方针和发展战略符合国家政策、市场变化和公司自身情况。

  结合公司未来快速发展趋势,公司持续通过全面开展人才储备、人才梯队建设工作,加快优化公司人才结构。在原股权激励方案成功实施、员工与公司长期共同成长的基础之上,持续对公司核心人员以及业务骨干推进新的股权激励计划、员工持股计划,打造具有使命感、归属感和战斗力的团队。对员工的培训与开发,加强员工的工作技能、知识层次、工作效率及工作品质,确保员工专业服务能力,增强公司的综合竞争力,为公司快速发展提供充足的专业人才储备。

  通过“基础管理、品牌塑造、商品营销、市场推广”四大经营策略,公司为目标顾客提供亲切、稳重、专业和值得信赖的全渠道、差异化服务:

  公司坚持以“中心城市为核心向下渗透”,报告期内,公司深耕西南,一方面重点夯实云南利润中心,另一方面加强川渝桂拓展,通过自建、收购双轮驱动的门店扩张策略拓展门店规模,云南品牌影响及规模优势持续提升,川渝桂市场渗透率加大。

  2021年公司实现云南16个地州的全覆盖,新进县级市场22个,云南129个县区覆盖了105个,覆盖率由2020年的64%提升至81%,品牌及规模优势持续提升。同时,川渝桂市场持续加大核心市场渗透率,复制云南成功模式的策略逐步推进,重庆门店数增长60.67%,达241家。

  报告期现有省市收购业务均获得突破,15个项目合计360家门店的收购完成进入整合阶段。公司通过持续将全渠道专业服务能力、精细化运营管理体系、商品优势、员工薪酬激励体系、专业培训能力、信息系统及配送能力、品牌信任引入,以成熟团队及门店网络为核心基础推进新店拓展、密集布点,提升空白、薄弱目标市场的竞争力和品牌影响力。

  便利店作为公司全渠道体系和健康服务生态圈建设的重要组成部分,通过多年的经营、积累,赢得良好的口碑并做到盈亏持平,在云南省已初具规模,报告期内便利店增速为23.75%,门店数达297家。

  2021年度公司新开门店957家,其中自建门店597家,收购门店360家,因发展规划及经营策略调整关闭门店43家,净增门店914家,门店总数达到3,044家。

  门店数较2020年末增长42.91%,其中云南地区药店增长43.48%,川渝桂地区增长率达53.15%。

  2021年公司门店规模快速增长,公司由省会城市向地、县级城市渗透的门店布局已形成一定规模,区域门店密度进一步提升;县级以上区域门店占比95.38%,公司差异化经营特色凸显。

  附:①日均坪效=年度不含税营业收入/365天/经营面积(过往披露口径为“门店建筑面积”,调整以同业可比);

  报告期末门店中,店龄一年以内新店597家,占比19.61%,店龄二年以内次新店409家,占比13.44%,将所有收购店并入二年以上老店共2,038家,占比66.95%。一方面1,066家新店、次新店和33.05%的高占比反映了公司快速自建扩张的特点,处于成长期的门店产出低、整体坪效下降,在培育期会对公司短期业绩带来压力,另一方面门店逐步成熟,为公司后续业绩增长奠定基础。快速自建门店系公司未来发展的重要驱动力。

  公司根据募投计划加速自建门店,也加快了便利店的扩张速度;同时因疫情影响,2020年78%新增门店、2021年67.82%的新增门店集中于下半年开业:2021年度597家新开门店中,下半年开店367家、占比61.47%;2021年度360家收购门店中,下半年收购282家、占比78.33%。由于经营时间或并表时间较短,新店、次新店33.05%的高占比,导致按年末店数平摊后店均收入下降。

  报告期末,公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达2,318家,占药店总数84.38%。

  公司开通各类慢病医保支付门店270家,较2020年171家净增加99家,同比增长57.89%。

  1、随着国家“医药分开”、“药品零差价”、“4+7带量采购”等政策逐步落地实施,入选带量采购的药品品种在院内外供价体系将趋于统一,未入围药品及仿制药在零售渠道竞争加剧。公司把握政策及市场变化趋势,以门店及全渠道专业服务能力为基础,承接院内顾客外流长期趋势带来的增量业务,中西成药销售占比由2020年的63.83%增长至67.03%。本期疫情较2020年缓解,防护、消杀类商品销售恢复导致医疗器械销售占比由13.73%恢复至10.87%;与健康生活相关的中药材、保健食品销售占比略有提升,占比分别提升至4.01%、8.21%。带动其他多数品类商品销售收入较快增长,公司营业收入同比增长17.21%。

  2、强化公司营采一体化的品类规划管理及服务为核心的营销体系,为医药工业企业在院外市场日渐重要的专业推广、商品营销持续提供专业服务,提升公司长期重视的供应商服务效能和差异化专业服务能力,拉动业绩的增长,其他业务收入占营业收入比重7.1%。

  1、公司通过亲切、稳重、专业和值得信赖的全渠道、差异化服,强化专业的药学服务和健康管理服务,通过门店拓展、发展潜在消费者为公司忠实有效会员,截止2021年底公司活跃会员人数已突破1700万,较2020年增长26%,会员消费占比接近70%,会员回头率达78%。

  2、公司持续完善慢病会员建档、消费者教育、检测数据提示、用药指导、风险提示等全周期慢病管理服务。

  门店慢病管理大数据项目持续推进,目前已有1400余家门店部署“四高”检测设备,全部门店开展血压和血糖检测,2021年为74.3万人次顾客提供及时的健康自测、用药指导、风险提示等服务,顾客慢病指标持续改善,服药顺从度提升。

  截止报告期末,开通慢病医保门店270家,较2020年末增加99家,占药店总数9.83%,公司抓住处方外流、双通道等政策,提升特慢病门店销售。

  3、公司以自建远程审方平台为主与平安好医生、莲藕等互联网医院及第三方平台合作等方式,在合规基础上及时响应和满足远程问诊、处方流转、及远程审方、执业药师药学服务等顾客需求。2021年全年线、围绕顾客快捷送达需求,提升全渠道服务能力

  疫情影响下,顾客的健康意识和消费习惯改变加快。公司围绕“以顾客需求为核心”的服务理念,持续提升全渠道服务能力,线上营业收入稳步增长。

  (1)自营平台业务:持续优化自主线上平台的购物体验,保持自营预订及自提、送货系统佳E购的门店全覆盖,通过私域平台延伸门店的商品线、提供专科长疗程用药解决方案、提升顾客粘性,成为线下门店专业服务和业绩增长的有力支撑。报告期内实现营业收入31,708.25万元,较上年同期增长77.59%。

  此外,针对微商城进行全新的系统升级和改版,推出“健之佳急送”业务,提供更及时的在线预订、送货上门便捷服务。

  (2)传统第三方电商平台B2C业务:电商事业部推行单平台多店铺运营模式,扩展线上平台的布局,开设慢病用药、中药材专营店等差异化店型,深入挖掘差异化运营类目,强化运营管理,提升单店产出。持续强化员工专业知识、推动社群营销工作落地、强化类目管理、重视日常销售和积累、强抓电商大促节点的爆发,报告期内实现营业收入35,407.72万元,较上年同期增长63.49%,保持持续、稳健的增长速度。

  (3)第三方O2O平台业务:O2O事业部发展迈入“加速期”,平台覆盖率持续提升,上线家。通过制定并落实细分商圈品类和营销策略,提升送货效率,提供24小时营业服务等方式打造O2O业务的差异化竞争力及服务力,为门店业绩提升赋能。报告期内,实现营业收入20,730.49万元,较上年同期增长213.27%。

  公司围绕顾客需求,多元化的店型、多元化的商品及业务结构优势与线下线上全渠道服务融合,竞争优势逐渐形成。线上渠道实现营业收入总计87,846.47万元,较上年同期增长90.44%,增速远高于门店线下销售增长率,占营业收入的比例达16.78%,较去年同期的10.33%增长6.45%,线下线上全渠道业务稳健增长。

  报告期内,根据医药改革政策,根据监管要求升级信息系统、加强培训管控,确保医保结算业务合规;积极推进诊所、社区卫生服务站对接集采供应渠道;持续推进特慢病药房资质申请,报告期内,新增慢病门店共99家,筹备双通道门店17家,为承接医保统筹结算业务做准备。

  持续探索22家门店DTP业务经营模式,规划建设DTP专业管理系统、完善内控制度、加强组织建设和人员培训,以实现从患者管理、处方审核、订单配送、随访咨询等全链条闭环的DTP管理。

  在成熟的新店、次新店业绩提升模式和管理、营运标准体系基础上,进一步细化、提升门店落地效果;建设门店远程运营管理系统,提升门店管理效率,构建专业化、规模化和数字化的管理模式;加快收购门店接收、整合效率,并以此为基础加快门店布局密度,提升门店业绩。

  完善各省市批发+零售业务分由两家公司开展的组织架构,推进广西物流中心以及期后云南总部配送中心的购建,为云南、广西地区规模的扩张及全国集采、全渠道业务发展提供物流配送支持。

  按收货地就近原则,推进电商业务全国多仓库发货,将B2C平台订单分流至最近的仓库,提升订单响应效率,助力全渠道业态的扩张。电商拣选分播系统的建设和投用,效率、数字化管理和协同水平极大提高,为电商业务快速拓展、顺利应对峰值奠定了基础,全年处理订单400万件,峰值处理能力达5.2万件/日。

  公司充分考虑信息系统对持续提升的行业监管要求、零售业态迅速变化的支持,根据线上、线下全渠道服务体系的建设需求,推进信息化建设,对SAP及英克系统持续完善,对SAP及英克系统持续完善,持续推进SRM系统、CRM系统建设;本年租赁管理系统、工程管理系统、资产管理系统、税务申报系统、电商订单处理系统等应用软件上线,升级改造微商城系统。

  2021年公司进一步健全长效激励机制,推出限制性股票激励计划和员工持股计划,171位中高层管理干部及1,036位入职满2年的员工积极参与,人员激励措施得到有效落实。

  公司推进以店长为核心的门店3+N人员管理和配置目标,发挥绩效考核的导向作用,充分激发员工特别是执业药师的专业激情,持续培养、引进、激励人才以适应公司快速发展需要。

  人才测评体系进一步推行,核心业务部门和职能管理体系全面测评,新进入ABC库的人才超300人,进一步完善公司的人才梯队建设。持续培养、留存、引进、激励人才以适应公司快速发展需要。公司已储备拟向其他省区输送的重要、成熟的管理干部。

  销售规模方面,在中国医药商业协会公布的“2020年销售总额前100位的药品零售企业排序”名单中,公司排名第10位;在《中国药店》杂志公布的“2020-2021年度中国药店价值榜100强”中,公司排名第13位。

  直营门店数量方面,在《中国药店》杂志公布的“2020-2021年度中国药店直营连锁100强”中,公司排名第9位;

  在中国连锁经营协会(CCFA)发布的“2021年中国便利店TOP100”榜单中,按门店数量排名,之佳便利排在全国第67位。

  公司竞争力方面,在中康科技主办的西普会上,公司连续七年蝉联“中国药品零售企业综合竞争力排行榜”专业力标杆企业单项冠军,在“2020-2021年药品零售企业综合竞争力指数TOP100企业”中排列第九位,显示了健之佳长期坚持专业服务的营运模式在行业内的领先竞争力。

  我国各地区经济发展水平、医保政策、居民健康观念及用药习惯等存在一定差异,零售药店存在区域性特点,同时,由于零售药店单店规模和覆盖范围较小,店与店之间点对点的竞争成为当前行业竞争的主要表现形式,行业竞争总体呈现区域性的竞争格局。近年来,随着医改推进、监管趋严和行业集中度逐步提升,药品零售行业头部企业的竞争优势逐步显现,行业竞争逐步从价格竞争转化为专业化和差异化的竞争,企业间不同模式、体系、品牌的竞争逐步凸显。在加快建设全国统一大市场的背景下,市场制度规则的统一,将促进市场分割的状况被打破。

  在人口老龄化、慢病年轻化的趋势下,2016年10月25日,中共中央、国务院印发“健康中国2030”规划纲要,提出建立起体系完整、结构优化的健康产业,形成一批较强创新力和国际竞争力的大型企业,使健康产业成为国民经济的支柱产业,健康产业总规模从2015年3.8万亿,到2030年增长到16万亿。2019年,国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《健康中国行动(2019—2030年)》,围绕疾病预防和健康促进两大核心,提出“加强医疗保障政策与公共卫生政策衔接,提供系统连续的预防、治疗、康复、健康促进一体化服务”。

  以“医药分开”为导向的医改给医药零售业带来巨大的增量市场。随着“三医联动”改革的不断推进,公立医院改革、医保控费、两票制、药品零差价、仿制药一致性评价、带量采购、互联网+医疗、双通道等政策相继出台并实施,医院处方外流,医药分开的局面逐步形成,医药零售行业逐步迎来千亿级别的增量市场。

  ①截至2021年9月,全国共有药店零售连锁企业6,658家,下辖门店33.53万家;零售单体药店25.12万家,全国零售门店总数为58.65万家。零售药店连锁化率达到57.1%,较2020年上升0.6%,行业集中度和连锁化率逐步提升。

  2020年,销售额前100位的药品零售企业门店总数家66,408家,较上年同期75,357家,减少11.88%;销售总额1,806亿元,占零售市场总额的35.3%,同比上升0.4个百分点,药品零售市场规模和行业集中度持续提升,行业头部企业的竞争优势逐步显现。但已上市公司的市占率均在3%以下、行业集中度仍处于较低水平,与美国、日本等发达国家医药零售市场发展的集中度情况相比,仍有较大的差距和发展空间。

  ②在加快建设全国统一大市场的背景下,国家行业规划明确,行业渐进式改革的特点凸显,对提高行业集中度和连锁化率持续提出明确要求,鼓励兼并重组

  加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,要求加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变。

  为全面提升药品流通现代化水平,完善现代药品流通体系,提高药品流通效率,促进行业高质量发展,国家商务部在发布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》(以下简称“指导意见”),确定了以下总体目标:到2025年,药品流通行业与我国新发展阶段人民健康需要相适应,创新引领、科技赋能、覆盖城乡、布局均衡、协同发展、安全便利的现代药品流通体系更加完善。培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业,……药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上;药品零售连锁率接近70%。同时指导意见提出:持续优化流通行业结构,培育壮大流通主体:支持药品流通企业跨地区、跨所有制兼并重组,培育大型现代药品流通骨干企业……支持药品零售连锁企业专业化、多元化发展……加强药品零售品牌建设。

  2021年医药零售行业实际发展情况与2025年总体目标相比,还有较大差距。在行业监管不断加强的背景下,面对加快建设全国统一大市场的规划,在市场竞争机制下适当提升行业集中度,以应对药店小散乱及专业服务能力不足等问题,有利于民众健康服务水平提升及行业发展规划目标的实现。

  由于药品的购买与使用密切关系到顾客的健康安全,因此,需要零售药店能在顾客购买药品过程中提供专业药学指导。同时,随着当前“医药分开”、“处方外流”等相关医改政策的逐步落地,医药零售企业面临着新的机遇与挑战。一方面处方药销售会成为零售药店销售额的重要增长点,另一方面,根据现行法律法规规定,销售处方药需配备相应的执业药师或药学服务人员,这对零售药店专业服务能力提出了持续的更高要求。药品销售对安全的特殊要求以及相关医改政策的逐步落地都将推动医药零售企业不断提升专业医药服务能力。

  随着新医改政策配套措施的贯彻落实和市场竞争的加剧,行业毛利受到挤压,单纯的药品销售无法满足市场及医药零售企业发展需求,传统的商业购销模式面临较大挑战。国家商务部将开展“多元化服务”作为推动药店转型升级发展的方向之一,部分大型医药零售企业探索多元化经营策略,把产品线从为疾病治疗提供药品供应拓展到疾病预防、保健养生、护肤美容等“大健康”领域。围绕“大健康”产业开展多元化经营为今后零售企业的发展提供广阔的市场空间。在营销服务模式上,药店将传统门店促销与买赠,拓展到更深入的全渠道服务、顾客行为分析及会员服务中,更注重服务和挖掘忠诚顾客需求的深入服务,需要医药零售企业具备研发和提供专业解决方案的能力。

  (5)“互联网+”行动计划的推进和跨界融合模式的应用,药品流通渠道和发展模式不断改善和创新,由于流量红利见顶,传统互联网电商平台及配送平台企业面临全面、激烈的新老平台对用户的竞争和更清晰严谨的监管压力,使其成为能够为实体企业、门店服务赋能的基础设施,为医药、便利零售企业完善线)融合的全渠道零售服务提供了更多发展空间。

  经过多年的发展,公司确立了“健康、专业、便利”的经营定位,秉承“以专业的精神,优质的服务建立信誉,努力实现顾客满意的承诺”的企业使命,一直倡导先进的经营理念和技术,打造可持续的核心竞争力。

  为实现公司战略目标、实现可持续发展,公司将秉承对顾客、员工、供应商、股东、社会的企业责任,恪守医药便利连锁零售从业者的本分,聚焦和突出主业、提升治理水平、识别和应对风险并加强内控合规水平、审慎严谨做好财务管理、忠实于公司并勤勉尽责、切实加强信息披露及与投资者沟通工作,努力实现“以人为本、优质服务、顾客满意、珍惜荣誉、争创一流,成就健之佳百年基业”的企业愿景。

  面对疫情的持续演变蔓延、国际经济政治格局动荡、国内经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,消费者意愿和信心不足,消费市场增长乏力,不确定性显著上升的客观环境,公司将严控风险,把握”稳字当头、稳中求进”的原则,认识到大环境下企业资源及能力的局限性,担负起对顾客、员工、供应商、股东、社会的责任,勤勉尽责、虚心学习,加强对监管要求、国家疫情支持性政策、市场环境变化的感知和理解,将经济、市场和消费环境短期客观的风险和不确定性,与行业政策及健康消费趋势的长期向好前景相结合,以适当的“变”应对“高度不确定性”,主动调整、修正、完善经营计划。

  对公司而言,充分运用资本市场的融资平台,聚焦主业,把握五年关键发展机遇和窗口期,坚持稳健快速的发展节奏,把握“握稳字当头、稳中求进”原则,坚持“提高工作质量,强化竞争力,增强盈利能力”这一工作方针,仍是公司的主要方向。

  (1)坚持通过“自建+收购”方式提升门店规模,结合疫情、市场情况管控风险,适当平衡短期业绩压力与长期发展机遇的关系,保持稳健、快速的扩张节奏。

  (2)为了依托门店、向更多潜在顾客提供全渠道专业服务,公司除在云南以及已进入的川渝桂地区建设门店网络外,也将中期、长期的目标市场确定为经济发展迅速、人口持续积聚的京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角、成渝等重点区域,从区域连锁零售企业向全国连锁零售企业逐步转变,立足云南、深耕西南,向全国稳健、循序渐进地、分阶段拓展服务网络。

  ①继续强化云南地区的密集布点,将拓展重心向川渝桂地区倾斜,以核心业务垂管及地区化管理相结合的方式,进一步提升管控质量和效率,迅速复制云南的成功模式。

  ②稳步推进川渝桂地区及空白目标省份的项目收购,提升尽调、洽谈、风险评估、稳健决策能力,提升收购项目整合效率、效果,并以此作为基点进行扩张,循序渐进地拓展服务网络。

  (3)把握政策及市场变化的长期趋势,强化社区、院边店的选址布局及全渠道服务能力建设,重点提升次新店的盈利能力,确保可比门店的业绩稳步增长;持续评估、改善新店、次新店、亏损店,对问题店腾笼换鸟,及时迁址关停。

  (4)在经营规模、门店数量、市场区域覆盖范围和市场渗透率迅速提升的背景下,强化公司营采一体化的品类规划管理及服务为核心的营销体系效能,强化品牌合作、专业推广和营销服务,提升公司长期重视、坚持的专业服务效能;

  (5)特别重视顾客改善亚健康状态的服务需求,结合专科化解决方案针对性地打造疼痛、睡眠、生发、敏感肌肤等品类,以及中心店、专科店、化妆品店等差异化店型的专业能力建设、营销规划;

  (6)线下线上团队相互学习借鉴、优势互补,完善和扩充商品线,结合全渠道营销平台、多元化社区健康服务生态圈会员差异化的需求,做更深入、更有针对性的商品规划和引进。

  (7)充分识别疫情下供应链不稳定的风险,保障药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品的稳定供应。

  (1)继续提升、强化营运规范落地,重视会员权益、提高会员满意度,持续推进以会员为核心的全渠道营销体系的效能提升。

  (3)持续推进慢病管理及药学服务,依托专业的慢性病管理系统,为每位慢性病会员建立了独立的慢病档案,充分运用厂家资源,深入开展门店慢病管理大数据项目,持续推进慢病管理及药学服务,通过专科化解决方案研发、落地开展高血压、糖尿病、心衰、脑卒中、睡眠健康、皮肤等专科化体系,打造专科药师,建立从疾病的治疗、症状改善、并发症治疗、营养支持、健康管理等方面,制定疾病全方位的药学照顾、健康专业知识培训和患者教育方案。通过药学管理系统,跟进顾客用药、健康咨询等专业回访,提高慢病专业服务的能力和顾客粘性。

  (4)持续推进康特森眼科医院、DTP药房、健康便利店项目的业务协同,进一步搭建全渠道、专业、多元的健康服务生态圈。

  (5)提高服务便利性,升级顾客体验,继续提升第三方平台及自营平台O2O业务、电商业务效能,提升全渠道服务能力,加强顾客体验,增加顾客粘性、扩大市场份额。

  进一步细化门店精细化营运规范落地,提升收购门店接收、整合效率,并以此为基础加快门店布局密度,提升门店业绩。

  会员营销升级,提升会员权益;强化会员回访、充分运用企业微信店员助手、CRM系统提升精准触达率;强化全渠道下的“采购主张力、市场整合力、营运执行力”,升级公司全渠道的营销能力。

  稳步推进广西配送中心以及期后云南总部配送中心的建设,结合四川、重庆地区的发展做好物流配送体系建设的规划和实质推进。加强电商分仓发货及全渠道业务的支持力度,提升服务响应效率。

  线上业务的快速发展高度依赖信息技术,公司充分考虑信息系统对持续提升的行业监管要求、零售业态迅速变化的支持,根据线上、线下全渠道服务体系的建设需求,审慎推进信息化建设募投项目的建设、调整。

  强化核心业务能力,形成以云南为中心的全国业务垂管模式;推行地区化管理,夯实地区组织架构,非核心业务下沉到地区。改革绩效考核方案,向川渝桂地区倾斜,通过轮岗、蹲点等方式加强对省外分部的指导、帮扶。

  进一步加强人才储备、人员梯队建设,加快优化人才结构,完善人才测评体系,以人才测评体系为基点完善培养体系,为公司快速发展提供充足的专业人才储备。

  加强在药品、医保、医疗、食品安全、消费者权益保护等与行业监管、公司主营业务经营密切相关的合规、内控制度建设,并确保有效执行。

  公司聚焦和突出主业,提升治理水平,识别和应对风险并加强内控合规水平,审慎严谨做好财务管理并保障资金资产安全,忠实于公司并勤勉尽责,切实加强信息披露及与投资者沟通工作,维护投资者权益。

  新冠疫情呈现多点散发、局部地区扩散态势,全国较多省区加强管控,企业生产经营活动、民众生活消费受到冲击,在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力下,消费者意愿和信心不足,消费市场增长乏力,不确定性显著上升,公司所处的医药、便利零售行业受直接影响。公司部分门店根据疫情管控要求落实暂时关店、“一退两抗”药品下架及其他疫情防控要求,导致部分顾客减少到店或回流至医疗机构,总体经营正常,但门店客流略微下降。部分地区门店拓展、装修、办证受影响延迟,新店培育期业绩提升面临外部压力。

  应对措施:努力克服疫情的客观因素影响,积极配合防疫政策的落实,加强防控确保员工及顾客的安全;稳定职工队伍;努力组织货源保障供应稳定,提升全渠道专业化服务能力,确保顾客对中西成药,以及增强抵抗力、预防、保健等用药需求得到保障。

  加强对监管要求、国家疫情支持性政策、市场环境变化的感知和理解,主动调整、修正、完善经营计划以应对“高度不确定性”。

  消费者收入水平提升、年龄结构变化、对健康和美好生活品质的更强需求,与药品零售行业在“健康+专业+便利”方面、便利零售行业在“品质+时尚+快捷”方面尚不平衡、尚不充分的服务水平之间存在长期、动态的矛盾。

  医药体制改革不断深入,多项改革措施效果逐步显现,全国性和区域性的大型医药零售连锁企业借助资本、品牌、管理和供应链等方面的优势,通过自主扩张、兼并重组、加盟等方式,不断扩大营销网络,行业集中度尽管仍较低但逐渐提高的趋势明显;同时随着基层医疗机构不断完善、药品零加成及带量采购政策的深入推进、人力等企业经营成本上升,以及互联网和移动终端购物方式、消费习惯逐渐成熟,零售业的竞争日趋激烈,要求零售企业持续提升服务能力和效率。

  应对措施:公司以顾客需求为核心,关注监管政策趋势,一方面聚焦西南优势区域,在现有布局区域内重点扩张,向其他目标区域审慎、稳健拓展,由中心城市为核心向下渗透,密集布点,择机并购加快门店网络扩张速度,依靠专业的全渠道品牌服务提升市场竞争力,获得区域市场的领先优势;另一方面,持续强化公司精细化、专业化、系统化的全渠道连锁经营管理体系和营运体系,强化专业的药学服务和健康管理服务特色,持续提升整体竞争力。

  随着医药体制改革的不断深化,医药分开、药占比、药品零差价、分级诊疗、一致性评价、医保控费、带量集采、慢病长处方、医保目录调整等一系列医药改革措施的稳步推进且步入常态化,医保双通道等一系列新政的出台与推进,促进药品流通行业持续健康发展。改革是涉及医疗体系、医保体系、医药体系等多个领域的系统性、长期性改革,改革内容复杂、涉及面广、执行过程中需应对各种复杂情况,政策在落实过程中存在根据实际情况调整的可能性,相关政策存在一定的不确定性。

  近期职工基本医疗保险门诊共济改革逐步落实,单位缴纳的基本医疗保险费计入统筹基金,医保个人账户资金来源、统筹基金使用均将按新规执行。国家医保系统上线,各地区医保刷卡范围逐步统一,保健食品、部分医疗器械等无国家统一医保码、耗材码的商品,不再纳入医保刷卡范围;慢病药房统筹基金支付范围与医疗机构一致,对顾客的消费行为会造成阶段性影响。

  行业监管力度加强、合规要求提升,若公司未能及时根据政策要求进行内部管控的提升改进、业务模式的调整创新,可能给公司经营带来一定的风险。

  应对措施:公司将严格遵守法律法规,密切关注国家政策,加强对行业准则的把握和理解,通过提升内部合规管理规范,积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。跟进厂家商品医保码、耗材码的赋码工作;围绕顾客“预防和健康管理”的实际需求,继续重视发挥医疗器械、保健品、中药材、个人护理品、生活便利品等非药产品的规划和引进、推广,以更专业的解决方案服务顾客。

  截止报告期末,次新、次新店占比达33.05%,处于成长期的门店产出低,短期内门店单店产出、坪效下降,在培育期会对公司短期业绩带来压力。待门店逐步成熟,为公司后续业绩增长奠定基础。

  收购门店的融合进程及风险可能存在未来经营状况未达预期及商誉减值风险,公司若通过收购进入新区域,管理半径扩大,对公司资金实力、门店管理能力、物流配送能力、信息系统支持、人才团队、营销策略、品牌推广等都将提出了更高要求,存在跨区域经营的风险,并对公司短期业绩造成负面影响和压力;如果人才培养、引进、激励体系不能满足规模的快速扩张及全渠道业务能力建设的需要,将对公司的规模扩张和业务经营带来不利影响。

  应对措施:公司依托标准化连锁经营管理体系、营采合一的专业化营销服务体系、全渠道营销平台,持续购建、完善多元化社区健康服务生态圈,实现自建门店盈利模型的持续跨区域复制和快速扩张;

  加强对并购标的的尽调和审计评估,严把入口关,选择优质标的,持续复盘总结并强化收购及整合的能力、标准化流程、精细化管理,应对并购风险。

  通过规划和实施股权激励计划、员工持股计划、完善人力资源体系,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起,充分调动公司管理者和员工的积极性,吸引和留住优秀管理人才、核心业务骨干和优秀员工,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。全面加强人才招聘、培养和储备,完善员工职业发展通道,通过培训体系培养专业和复合型人才,满足公司快速发展对人力资源的需要,强化向其他省区输送重要、成熟的管理干部的能力。

  随着国家“医药分开”、“两票制”、“药品零差价”、“4+7带量采购”、“双通道”等政策逐步落地实施,涉及的地区、药品范围不断扩大,入选带量采购的药品品种在院内外供价体系将趋于统一,医药费用控制是长期的要求和趋势。同时国内外原研药的引进和创新持续加快,仿制药市场竞争加剧。医药零售行业商品毛利的下降将成为长期趋势。如果不能及时调整商品经营组合与策略,采取措施提升服务水平、提升效率和降低经营成本,将对公司发展和业绩产生一定影响。

  应对措施:把握政策及市场变化的长期趋势,加大社区、医院周边店及全渠道服务能力的建设力度,探索承接社区治疗职能与共享医院处方信息等方式积极承接医院处方外流带来的巨大的增量市场,提升公司的市场占有率、营业规模及综合毛利额。积极探索与品牌商的深度合作,不断打造包括自有品牌在内的优势品种,通过为顾客提供质量可靠、疗效确切、性价比高且渠道可控的商品减缓毛利率下降,强化公司营采一体化的品类规划管理及服务为核心的营销体系,为医药工业企业在院外市场日渐重要的专业推广、商品营销持续提供专业服务,提升公司长期重视的供应商服务效能,拉动业绩的增长。

上一篇:复洁环保2021年年度董事会经营 下一篇:三圣股份2021年年度董事会经营