海油发展2021年年度董事会经营评述
发布时间:2022-08-19 01:25:34来源:华体会官方平台下载app 作者:华体会体育在线登录入口

  2021年,国际油价回升,国内经济整体保持稳步增长,受中国海油600938)“七年行动计划”和保障国家能源安全战略的推动,公司工作量保持稳中有升的态势。面对饱满、艰巨的工作量任务,公司积极统筹推进疫情防控和生产运营,深入推进降本提质增效,积极践行绿色低碳发展理念,通过聚焦主责主业,主动融入、服务高质量发展重大国家战略,加强自有技术研发和技术储备,持续推动公司服务升级和产业升级,各项工作取得新进展新成效。2021年,公司实现营业收入387.39亿元,归属于上市公司股东的净利润12.83亿元,基本每股收益0.1263元。

  2021年,能源技术服务产业抓住上游公司增加勘探开发支出的有利时机,合理安排生产经营,商务模式创新取得积极成效,业务量有所增加。公司提高采收率技术服务能力不断提升,增产技术服务市场占有率提高,油田化学药剂工作量同比增长1.3%;装备设计、制造与运维服务聚焦产业转型升级,数字化油套管生产线%,装备设计制造及运维工作量同比增长13%;持续强化重点领域、关键环节的能力建设,陆丰12-3油田FPSO建造项目按期开工。能源技术服务产业本期实现营业收入136.52亿元,较上年同期117.01亿元增加19.51亿元,增长16.67%;毛利20.21亿元,较上年同期17.73亿元增加2.48亿元,增长14.01%;受计提减值影响,本期营业利润8.10亿元,较上年同期9.63亿元减少1.53亿元,下降15.88%。

  2021年,低碳环保与数字化产业围绕加快推动绿色低碳能源和数字化转型的战略要求,通过“技术+产品+服务”一体化、智能化解决方案,以发现需求、创造需求为手段,推动新技术、新工艺、新产品的市场应用,为低碳环保需求贡献价值。公司惠州石化三泥处置及余热利用项目完工投产,涂料市场开拓国家管网天津LNG、天津东疆港航运平台船舶等业务,催化剂及水处理药剂、涂料产品、冷能工业气体产品销量分别增长5.81%、5.85%、8.4%。低碳环保与数字化产业本期实现营业收入86.37亿元,较上年同期76.51亿元增加9.87亿元,增长12.90%;毛利16.46亿元,较上年同期14.93亿元增加1.53亿元,增长10.22%;营业利润4.81亿元,较上年同期3.20亿元增加1.61亿元,增长50.24%。

  能源物流服务产业主要是通过海上物资供应及配餐服务为海上油气田开采提供后勤保障,并通过物流及销售服务协助油气公司将各类油气产品向下游批发及零售商分销。2021年,能源物流服务产业主要工作量有所上涨,其中,凝析油、柴油同比分别增长19.40%、6.20%,但LPG贸易量同比下降11.01%,同时受LPG、凝析油销售单价上涨拉动,产业收入、毛利增长。能源物流服务产业本期实现营业收入183.97亿元,较上年同期155.43亿元增加28.54亿元,增长18.36%;毛利15.82亿元,较上年同期12.35亿元增加3.47亿元,增长28.06%;受计提减值影响,本期营业利润5.62亿元,较上年同期6.72亿元减少1.11亿元,下降16.48%。

  以“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”为指导思想,在双碳、清洁能源等领域,优化调整产业布局,加快推动绿色低碳能源和数字化转型。一是坚定不移聚焦主责主业,优化产业结构,主营业务调整为能源技术服务、低碳环保与数字化、能源物流服务三大产业,打造以提高油气田采收率等为主导产业的国际一流能源技术服务公司;二是积极践行绿色低碳发展理念,发展LNG冷能综合利用产业、节能环保产业;组建清洁能源分公司,在传统能源工程业务基础上,发展新型能源产业,重点培育以海上风电为核心的新能源产业,加快中远海海上风电建造、安装及运维的关键技术储备;探索分布式能源、锂电、氢能等清洁能源产业发展,公司首个兆瓦级分布式光伏发电项目成功并网;签约发行全国首单以CCER为基础资产的碳中和服务信托,进一步拓宽融资渠道,挖掘碳资产价值。三是积极稳妥推进“三项制度”改革,完成公司中层管理人员公开选聘和契约化责任书签订,完成岗位序列优化和岗位合同制转制,实现绩效管理全覆盖,持续激发内生活力。

  公司持续加强降本增效,坚持精益求精,充分挖掘系统性降本增效潜力。一是以市场、质量、管理升级为抓手,建立产品、服务、贸易、资产四大类别标志性成本管控模式,生产经营的计划性和过程管控的主动性不断提高。二是积极深入开展提质降本增效行动,通过在建项目管理提升、项目全周期预算管理、科技成果转化、成本核算、集中采购等方式实现增效,取得了良好的效果。

  根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告(2012)31号),公司所处行业为“开采辅助活动”。海洋能源开采的流程主要包括了勘探、开发与生产三大主要环节。在海洋能源开采的各个环节中,油气公司聘请各类服务公司提供各项专业服务,协助油气公司最终完成能源的开采和销售。公司主要为海洋能源的生产环节提供相关专业技术服务。

  从能源消费结构看,能源消费量继续保持上升,油气仍然是全球主力能源。据公开资料显示,预计到2050年,全球能源消费量持续增长,天然气将在能源转型中扮演重要角色,2040年以前化石能源主体能源的地位不会改变。传统油气行业及其服务产业仍然大有可为。

  从能源转型趋势看,在“碳达峰、碳中和”背景下国际油气公司加快低碳转型步伐。传统油气行业及其服务产业发展面临机遇与挑战。

  从国内政策导向看,国家政策对油气行业的战略要求不断升级。2021年4月19日,国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》。一是强化能源供应保障基础,推动油气增储上产仍是重要任务,加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规资源开发;二是坚持创新驱动发展,加大力度推动油气技术攻关和数字化智能化升级;三是加快清洁低碳转型发展,大力发展非化石能源,增强清洁能源消纳能力,推动能源清洁高效利用。2021年7月15日,国家能源局召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,深入贯彻落实习总书记关于油气勘探开发系列重要指示批示精神,要求坚持长抓不懈,持续提升油气勘探开发和投资力度,形成各方面共同支持油气增储上产工作的强大合力,全力推动原油稳产增产,天然气持续快速上产。2021年12月24日,国家能源局召开2022年全国能源工作会议,提出:一要全力保障能源安全,持续提升油气勘探开发力度,不断完善产供储销体系,加强能源安全运行预测预警;二要加快能源绿色低碳发展,加强政策措施保障,加快实施可再生能源替代行动;三要加快推进能源科技创新,着力加强技术装备攻关,大力开展技术和产业创新。2022年1月11日,中海油发布了2022年经营策略和发展计划概要,2022-2024年的净产量目标分别为6-6.1亿桶油当量、6.4-6.5亿桶油当量、6.8-6.9亿桶油当量;2022年资本支出预算总额为900亿-1,000亿元人民币,年内将有13个新项目投产。2022年1月14日,中国海油发布《中国海洋能源发展报告2021》,中国海油将大力实施增储上产攻坚工程,国内油气生产持续保持高增长态势,坚定推进能源绿色低碳转型,积极向海上风电、天然气水合物等海洋能源产业链延伸,加快深远海能源产业一体化发展。同时,报告预测,2022年,中国海洋油气产量将不断提升,预计原油产量达到5,760万吨,同比上涨约5.4%,占全国原油增量的80%左右,继续保持全国石油增量的领军地位;天然气产量突破200亿立方米,同比上涨约6.7%,占全国天然气增量的12%左右。

  从国际环境态势看,能源行业市场环境复杂态势升级,技术更新迭代升级愈发成为核心竞争力。世界政治格局、经济秩序都在进行深度调整,中美贸易摩擦导致外部政治、经济、法律环境风险的不确定性增加,俄乌战争致使能源生产消费市场愈发动荡。面对复杂外部环境,技术和装备领先已成为支撑油气专业服务公司高质量发展的更加凸显核心竞争力,作为能源技术服务公司更要坚持创新驱动发展,加大能源技术和核心装备攻关力度,提升产业链供应链现代化水平。

  公司全面贯彻落实“四个革命、一个合作”国家能源安全新战略,进一步聚焦主责主业,突出自身定位和发展方向,将公司产业优化调整为能源技术服务、低碳环保与数字化、能源物流服务等三大产业。公司聚焦海上、陆上油气生产领域,持续提升技术服务能力,持续强化核心能力建设,持续做好国内油气增储上产“七年行动计划”技术服务和支持保障工作,成为以提高油气田采收率、装备制造与运维、FPSO一体化服务等为主导产业的有中国特色的国际一流能源技术服务公司。同时,公司积极把握能源转型大势,落实“碳达峰、碳中和”目标任务,加快推动低碳环保和数字化转型,成为能源行业发展绿色产业和数字化、智能化建设的生力军和主力军。

  能源技术服务产业以提供油气田生产运维技术支持保障服务为主,是公司突出发展的核心产业,以建设完整的创新链为目标,主要提供提高采收率技术服务、钻完修技术服务、油田研究技术服务、装备设计与制造服务、装备运维服务、油气田生产一体化服务以及LNG一体化服务等业务,为油气公司的生产作业提供技术服务和支持保障。

  低碳环保与数字化产业以践行绿色低碳转型、提供绿色用能技术支持服务、绿色产品供应和数字化技术服务为主,是公司加速发展的新兴产业,公司重点发展安全应急、节能环保、水处理、绿色涂料、冷能利用、数字化等技术与服务;加速培育海上风电、光伏运维等清洁能源技术服务;加大低碳环保、数字化技术研发力度,完善产业服务链条,打造集数字化技术服务、绿色用能技术服务和绿色产品供应于一体的综合服务能力。

  能源物流服务产业以提供油田开发生产后勤保障支持服务为主,是公司持续做优产业,以建设完整的供应链为目标,侧重于为海洋石油行业的生产环节和中下游领域提供支持服务,通过海上物资供应及配餐服务为海上油气田开采提供后勤保障,通过协调服务协助石油公司海上油气外输,通过销售服务开展油气副产品分销。

  公司以海洋石油生产技术服务为核心,积极拓展陆上非常规油气田技术服务业务,为海上及陆地油气资源的稳产增产提供技术及装备保障。同时通过物流、销售、配餐等能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。另一方面,面对能源转型大势,以产业低碳化、数字化为抓手,加快推动公司低碳环保和数字化产业发展。公司以技术服务支持生产,以产品带动技术服务,以物流服务联通技术服务与产品销售,形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。

  公司能源技术服务、低碳环保与数字化、能源物流服务三大产业可为海洋油气生产环节提供专业化、综合性的优质服务。公司多元化的业务体系和一体化的服务模式具备较强的抗风险能力,可以在行业繁荣期获得更多的油气田服务机会,增强公司应收;也可以在行业环境总体低迷的条件下,挖掘中下游及安全环保等细分领域的增长潜力,提升公司抵御行业下行周期风险的能力。

  公司是国内唯一一家具备FPSO运营能力的能源技术服务公司,具有较强的FPSO全产业生命周期资源整合能力,可实现FPSO的建设与操作运营的无缝衔接和全生命周期的最优化管理。目前,公司已形成以客户需求为导向的差异化服务能力,可根据目标油田的不同需求,为油气公司提供灵活多样的FPSO服务模式等。公司与客户签订的FPSO服务协议期限通常在10年以上,尤其在行业进入下行周期时仍可保持较高的FPSO使用率,为公司提供长期稳定的收入来源。除此之外,公司正进军边际油田,向中国海上油田提供开发生产运营一体化服务,研发了海上可移动自升式井口平台,这将为油气增储上产提供有力保障,同时为公司增加新的业务增长点。

  公司一直深入贯彻“自主创新,重点跨越,支撑发展,引领未来”的科技发展方针,不断完善科技管理体制,构建了覆盖公司核心产业的科技研发体系,通过揭榜挂帅模式,造就一批技术带头人,培养了一支素质优良、技术实力雄厚的科技创新队伍,攻关一批油气田和绿色技术服务“卡脖子”技术。公司已成立37家企业技术中心,运营多个经科技部或工信部备案的国家级科研机构,包括国家工业水处理工程技术研究中心、石化工业水处理国家工程实验室、国家涂料工程技术研究中心和海洋石油高效开发国家重点实验室等。科技创新成果丰硕,公司共拥有已授权专利1,804项,国家及省部级科研奖励275项。

  公司一直秉承成本领先战略,致力于成本控制和提质增效,从而提高自身服务和产品的竞争优势。公司借实行全面预算为基础的成本管控机制和基于价值链的战略成本管理思路,开展战略成本管理体系建设,通过对公司内部价值链的计划、协调、分析和控制,构建全面的公司成本管理体系,建立多维成本分析,实现成本控制与预算管理无缝集成,从产业、投资、采办、外包等方面对成本进行重点管控,实现有效的成本控制。

  公司自成立以来,严格执行国家法律法规和行业标准,建立了QHSE管理体系和设备设施完整性管理体系,并持续改进。公司每年组织开展法律法规辨识和QHSE管理、设备设施完整性管理评级审核工作。作为油气行业生产技术服务企业,公司积极借鉴康菲、壳牌等国际油气公司的良好实践,推广先进做法,不断提升项目全生命周期管理水平,夯实设备设施本质安全基础保障,全面提高公司QHSE管理水平,培养造就一支高素质的管理、技术及操作员工队伍。公司安全环保管理水平处于行业领先。

  公司积极响应国家战略和产业政策号召,大力发展低碳环保产业。公司多措并举打造绿色产业发展新格局,在组织机构、技术研发、产业发展、人才队伍方面具备了良好基础。公司具备碳盘查、碳核查、碳排放监测、低碳咨询等业务的技术能力;公司的节能减排监测中心是专门从事海上油气田、炼油、化工企业及其相关领域的节能减排监督监测、审计及节能减排管理咨询的第三方专业技术机构,是中国海油所属唯一的节能减排监督监测机构;公司拥有国家乙级建设项目环境影响评价证书,是国内第一家按国际惯例和标准运作的具备二级溢油应急响应能力的海洋环保专业服务公司;公司的冷能利用规模居于国内国内前列;公司具备碳资产开发与管理、CCER项目开发等业务能力;公司是国内最大的水处理药剂生产企业之一,已建成国家工业水处理工程技术研究中心,自主研发的水处理药剂具备无泡、低毒、高效等环境友好特点,技术处于国内领先水平;公司环保涂料业务已形成8个系列产品,广泛应用于海洋工业防护、石化设施防护、汽车涂层、建筑装饰等领域,运营国家涂料工程技术研究中心,可承担国家各级涂料领域科研业务。

  公司拥有十余年的海洋能源服务作业经验,在该方面的竞争优势非常明显,并且通过长期提供海洋能源技术服务,公司积累了雄厚的客户资源,公司客户不仅包括中海油、中石油、中石化三大国内油气公司,还包括壳牌、康菲、阿纳达科、雪佛龙、科麦奇等大型国际油气公司。

  公司在建立支柱产业的过程中积累了丰富的管理经验和技术经验,十分重视人才的引进和培养,同时充分借助公司在人力资源服务领域多年的经验积累,建立了完善的人力资源系统,拥有一支专业化、具有国际视野的管理团队和积极进取、肯钻研、勤学习的员工队伍。公司在人才队伍建设方面具备了自我积累、不断完善的可持续发展的能力。

  公司全年实现营业收入387.39亿元,同比增长16.66%;归属于上市公司股东的净利润12.84亿元,同比下降15.65%。截至2021年末,公司总资产356.74亿元,归属于上市公司股东的净资产203.01亿元,资产负债率41.09%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  国际油气服务业市场化程度较高,市场竞争较为充分。斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯是三家跨国经营的国际知名油气田服务公司。纵观国内油田服务行业,形成了以国有企业为主导,民营企业及外资企业为补充的竞争格局。还没有形成完善的市场化运作,行业区域性和系统性壁垒较高。随着油气市场的逐步开放,一些优质民营企业的进入将会加剧行业竞争。

  国内大部分主力油田均已进入稳产阶段,难动用油藏将在石油供给中扮演重要角色,加大提高采收率技术的研发和应用越发重要,石油公司为此需要支付大量资本支出。这必将推动资源向油气田技术服务行业技术领先的企业集中,有利于行业的长期发展。另外,新技术及智能化、数字化技术对国际能源市场影响逐步加大,技术的迭代速度超乎想象,要想在未来的技术服务领域站稳脚跟,关键核心技术是必备的武器。

  三桶油“七年行动计划”为国内油服行业保驾护航,页岩气及南海油气开发是主要增量。国家相关部委组织国内油气企业共同研究,形成了未来七年的战略行动计划。《关于中国海油强化国内勘探开发未来“七年行动计划”》明确要提高原油天然气储量,以及要把原油、天然气的对外依存度保持在一个合理范围,将进一步加大石油天然气的勘探开发资本支出,南海深海油气资源开发将成为重要支撑点,油气行业将迎来长景气周期。

  我国油气田技术服务业的市场化程度随着国内石油天然气体制改革不断提升,产业从区域性发展状态过渡到开放市场,积极引入民营油服公司和外资油服公司参与市场竞争,建立新型合作油田,进一步弱化了各油田服务公司的区域性特征。

  发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》,将“石油、天然气(含煤层气,油页岩、油砂、页岩气等除外)的勘探、开发限于合资、合作”这一规定取消,上游准入放开,以及国家油气管网改革,标志着我国整个油气产业将全面开放,国有企业、民营企业、外资企业在油气全产业链上的竞争新格局将逐步形成。

  在应对全球气候变化的大背景下,中国政府承诺将积极采取行动,碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。全球能源正在朝着低碳化方向加快转型,能源领域的技术创新速度明显加快,风能、太阳能、生物质能、新能源汽车等技术快速成熟,成本大幅下降,市场规模持续扩大。后疫情时代全球石油市场前景不明朗,低油价环境下,企业抗风险能力下降,通过科技创新提升发展的韧性和竞争力,打造“技术主导”的竞争新优势,引领行业实现闯关,是新阶段油气行业高质量发展的当务之急。应充分发挥碳咨询、监测、节能减排等业务的先发优势,在为集团碳中和提供技术服务支撑的基础上,塑造低碳产业并形成核心竞争力。

  公司深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略和国家“碳达峰、碳中和”目标要求,坚持高质量发展,打造竞争优势,突出发展油气专业技术服务保障能力,进一步聚焦主责主业,优化调整产业布局,持续推动供给侧提质增效,持续提升核心能力建设,推动绿色低碳能源和数字化转型,努力建设具备整体综合竞争力的专业技术服务公司。

  一体化战略:依据公司产业基础和未来发展方向,以前瞻性眼光进行产业布局,优化产业结构,实现产业间相互协同发展,大力推动能源技术服务一体化、服务和贸易一体化、资产和运维一体化、产业链式一体化。

  绿色低碳战略:是践行绿色发展理念,建设美丽中国的必然要求,也是顺应全球能源行业低碳化发展大趋势的理性选择。通过推动新产业300832)、新技术、新模式及新业态在现有产业体系广泛嵌入并深化应用,构筑以技术创新、应用创新、模式创新为内核并相互融合的绿色低碳产业体系和清洁能源技术服务体系,构铸低碳绿色发展新动能,努力打造国际一流的低碳管理能力和低碳产业竞争力。

  创新驱动战略:聚焦公司重大战略需求和未来产业发展制高点,把握能源转型趋势和变革路径,大胆创新、勇于探索,通过技术创新、管理创新、商业模式创新、机制体制创新等,增强公司发展动力。

  成本领先战略:通过技术创新、精益管理、以及数字化智能化的手段,进一步健全完善成本控制体系,有效降低成本水平,构建成本竞争优势,为降低桶油成本持续贡献价值,为低成本清洁能源消费持续贡献价值。

  2022年是“十四五”关键之年,也是改革发展的攻坚之年。围绕保障国家能源安全和“提升专业技术及服务保障能力”的规划部署,以全力保障国内油气增储上产“七年行动计划”为主线,公司聚焦主责主业,坚持“稳”字当头、“早”字挺前、“实”字为要,全力做好全年生产经营工作。一是聚焦油气技术服务,突出核心能力建设,抓好重点投资项目落实和关键技术攻关,持续推动商务模式创新,进一步提升专业服务保障水平。二是深入推进提质降本增效,以提升营业收入利润率为目标,持续加大管控幅度和深度,重点在提高作业效率和优化成本结构上下功夫。三是坚持以产品为中心的经营战略,全力推进能源技术服务、低碳环保与数字化产业的产品战略落地,聚焦提升重点业务的市场占有率和自主化率,进一步提升抗风险能力和市场开拓能力。四是围绕实现“双碳”目标,加强在碳排放监测、能耗管理与咨询、节能减排等方面的专业技术能力,积极塑造海上风电、光伏、分布式能源建设和运维一体化技术服务能力,推动实施“海上伴生气回收利用”等一批节能降碳示范工程。五是突出抓好安全生产和疫情防控责任落实,在推进公司本质安全水平上再提升,落实绿色低碳行动方案,对标国家和行业绿色低碳标准,持续加强节能环保和全员健康管理,强化风险意识,防范化解各类风险,打牢高质量发展根基。

  全球能源正在朝着低碳化方向加快转型,新能源产业快速崛起成为全球能源的重要支柱,石油行业转型升级任重道远。面对不断变化的外部环境,企业发展面临中长期风险与挑战。

  对策:公司制定《“十四五”产业目录清单》,确定能源技术服务、低碳环保与数字化、能源物流服务三大产业,定位更明晰、产业更聚焦、业务更聚合。成立“碳达峰、碳中和”工作领导小组,梳理公司低碳产业发展情况,开展碳中和技术研究与碳达峰背景下的产业发展策略研究。成立清洁能源公司,探索传统能源与清洁能源协同发展转型之路,光伏发电等项目取得实质进展。

  围绕助力中国海油“增储上产”,预期作业量将保持高位运行,行业固有的高风险属性叠加可能的自然灾害、恶劣海洋气象,以及新员工的加入和新装备入列,人员配合、人机磨合等因素,发生健康安全环保事件的风险较大。

  对策:公司持续推进安全生产专项整治三年行动计划,按计划实施《全员安全环保能力提升“十四五”规划》。组织开展专项检查,持续做好隐患排查整改。密切跟踪恶劣天气情况,对突发事件做到早预防、早准备。完成疫苗接种应接尽接工作,并做好常态化健康监测。

  受疫情、政治、经济和其他因素影响,国际油价走势仍存在较大不确定性,公司国内外业务拓展面临的市场竞争仍然激烈。

  对策:经营能力方面,围绕“十四五”十大能力建设重点任务,开展能力建设专项工作,按月度督办能力建设执行情况。科技能力建设方面,围绕国家增储上产、中国海油“七年行动计划”等工作部署,聚焦主责主业,优化科研投资结构、努力提升公司核心技术能力。以能力提升为基础,不断开拓市场。

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